2022-09-01 10:07
医药的逻辑变了,目前看正在朝我说的方向走。那些被集采,即将被企业因为估值压缩,爱康医疗的业绩反倒是给了定心丸,集采对头部公司是利好。所以会估值回归。
tavr再好,再增长,总有一天要被集采,就算被集采的概率是1%,但这点预期在,估值就不可能炒高。
同理适用于心脉医疗,惠泰医疗,归创通桥,心玮医疗,沛嘉医疗,启明医疗等等这些公司。
现在反倒是时候看看乐普医疗,微创,爱康医疗这些已经被集采的公司,是不是边际效应出现改变,是不是走出集采,开始良性增长?
如果所有产品终局都逃不掉集采,那么整个医药投资的底层逻辑将会重构。
医药的逻辑变了,目前看正在朝我说的方向走。那些被集采,即将被企业因为估值压缩,爱康医疗的业绩反倒是给了定心丸,集采对头部公司是利好。所以会估值回归。
说的对
时代天使会被集采吗?
如何重构呢?起不来了吗
如果所有产品终局都逃不掉集采,这个不需要抱有幻想了吧,牙齿、生长激素原来自费的都可以集采,难道还有什么不可能集采的吗?