2022-08-04 11:22
漏了一点,3d打印技术,爱康也是遥遥领先。
第一,集采虽然降价很多,但爱康依然有盈利空间,超过同行。国内老大,成本低,渠道最广,最受益集采。
第二,我国关节置换手术渗透率太低。这个市场远比大家想象的要大。
第三,国产替代的逻辑加速。drgs推行后,大家都会选择高性价比的器械,可以节省更多的医保资金,这就是医生的奖金来源了。用更贵的进口器械,节省的就少了,医生奖金少了,当然也就不会多用。所以国产替代的速度,会超过预期的。
当然,目前这个市值谈爱康医疗,已经没有性价比可言。交易拥堵,多家机构已经潜伏了。$爱康医疗(01789)$ $威高骨科(SH688161)$ $威高股份(01066)$