第一，停产原因瞎扯淡，10万粉大V说是因为环保问题，不是成本问题，6年了tma需求降了吗？如果环保问题，成本差异不大的情况不早该停产了？泰达新材去年还扩产啥？前几年海外产能关停那是因为被国产内卷被迫关停的，今年英力士停产因为火灾产线出问题，重建没有价值，停产前微利，建设周期长，所以停产。不是这个吹票产业链的瞎扯淡。
第二，10万粉大V说替代品已经大规模出货了，我退一万步，假设你说的都对，替代品全是优点，性能好价格低，那么现在tma和六氢苯酚价格倒挂50%的情况下，为啥下游不买六氢苯酚？下游都是二愣子，人傻钱多？
第三，10万粉大V怕正丹股东出来唾骂这个骗子，又说了，就算替代tma价格也不会跌，tma和六氢苯酚都要暴涨。你这侮辱谁的智商呢？你看看供需好吗？tma只停产7万吨，去年产能利用率还不满，你看看替代品多少吨，都10几万吨，按照这个大V的全部替代，价格必然暴跌。现实情况却是tma大涨，所谓的替代品还在原地不动。
第四，就算tma被替代了，真的利好300481这个产业链垃圾票吗（大家都去看历史产业链吹票）？替代品啥时候能够完成替代，替代多少比例？替代品能够涨价多少？给300481贡献多少利润？敢量化下吗？天天瞎吹？一季报化工板块业绩都暴涨，这个垃圾票还负增长20%。你敢想象一个长期的差生，突然突破黑科技成为行业的标杆？
最后，我还是要问下那几个吹票产业链，敢量化下什么时间替代tma，替代多少产能，300481可以吃下多少份额？给300481带来几亿利润增长？敢吗？$百川股份(SZ002455)$ $濮阳惠成(SZ300481)$ $正丹股份(SZ300641)$@天道酬勤我午休 @底王
