目前来看市场主要存在两大交易逻辑，一是高油价与供给限制下， 欧洲和日本的能源转型政策以及国内能源基建稳增长进一步推进落实 产业链高景气延续，主要涉及风光设备与电动车上游资源， 另一方面来自于国内稳增长政策持续加码带来的宏观经济企稳所涉及的消费及地产产业链触底回升，主要弹性在于白酒 医美 VRAR设备等，短期市场涨幅在消化了预期过后，需要耐心等待56月宏观经济与中长期信贷数据确认，从而引领市场进一步突破上行，但从政府与央行的决心来看，本次扩张已箭在弦上不得不发。总体策略 持仓保持耐心，建仓加仓 等待回调！！