芯锂氢储

道法自然，道法周期

1.节后第一天的走势超预期，但大概率仍是底部，2022年第一个底部已经接近行成，第二个底部或在11月末到12月。市场将摩底震荡。
2.从沪深300的六年走势来看，此轮调整的时间和空间已接近成熟。
3.即便调整周期最大化，抛除极端的zhan争风险（重回石器时代也无所谓资产分析），在今后的24年...

很期待节后的表现

1.离岸rmb继续上攻，有7作为中位数的判断，我们心理防线从7.2到了7.8，短期这么快的上升是超预期。
2.今日普跌，但不应过分悲观，本周应强于上周，节后行情或有好转。建议控制仓位。建仓开始有很多机会吸筹。提前祝节日快乐。

轻舟将过人剩几何

1.今日远期的售hui准备jin率提到了20%，不算直接调控，到表达了决心，目前在中位数，但是速度超过了预期。离岸7.17确实相对高，我们曾经在4月23日提过7.2更容易看到底，短期在7.2处应该有支撑，即便7.7到8或是红线。
2.目前应该接近9月的底部，最后一周应强于上周，但因为是节前，所以或难有大...

超预期的最差预期

1.鹰酱加xi75，符合预期。但是大幅调低增长预期，年末的125基点的点阵图，是超过预期的。
2.幸运的是离岸人民币出现上影线，作为本月最差的一个周即将结束。
3.今日大a从概念上钛白粉、中船系较好，从行业上煤炭、国防军工较好。鹰酱联储牺牲鹰酱的经ji和股shi，保通zhang和美yuan，带给世...

明日或有反弹

1.鹰酱加xi75点概率在70%到80%，75或100是两个局面。若大概率75或有反弹。
2.rmb超预期，官方表态清楚，7或者是中位数，本轮离岸7.3或者7.4容易见到，长期或为7.7，但可控。
3.今日大a概念中航运、天然气、钠离子较好，行业中油汽、地产、港口、燃气较好，今日共识在燃气与航运。

本周关键，继续观察

1.近期韩日遭遇做空，我们也面临压力，但我们比其他更可控。进入修整期的概率大于继续贬值。
2.今日大a从概念看工业母鸡、新能源汽车、光伏、储能，行业中汽车零部件、房地产服务、金属新材料、小金属较好。今日共识在新能源汽车。
3.鹰酱加xi在即，100bp预期稍高，我们逆回购又提前释放一...

医美赛道又不行了？

1.当前调整理应接近尾声，本轮主要因素是rmb。rmb在当前已经到了7，理论上应该开启3到6个月稳定期，但是否按照理论进程反馈，本周非常关键。
2.医美出现大的回调，甚至有些标的已开始否认是医美赛道。消费不景气，部分地区扩张速度快，开始内卷，面临整治传言，这是几个诱因。从具体标的看，例...

保持相对乐观

1.今日略微超预期，但应保持乐观心态，总比鹰酱纳斯指表现好多了。
2.昨日文章措辞不好，没发出来，道个歉，后面尽量措辞严谨。
3.今日概念上核准制次新股，行业中的燃气抗住压力。另外半导体设备与材料成为半导体中抗跌的品种，部分半导体对对最高时回撤40%。总体看，我们还是认为9月是低...

新材料强烈的预期

1.今日科创出现下影线，在汇lv暂时安全后，将中秋前后将有机会得到喘息。
2.今日大a概念，环氧丙烷、磷化工、hjt电池、钠离子、储能、光伏较好，行业上化学原料、小金属、汽车整车、电力较好，共识在化学材料。
3.鹰酱对欧的剥削，完成欧的能源危ji，因此欧的化学新材料成本产量的预期都收...

中秋前后暂时无忧

1.降zhun是保汇lv，我们前期讲过rmb阶段到顶，我们的工具很多，不太可能出现rmb时空。目前随着压力解除，头上一把刀暂时解除。
2.我们之前讲过三国演义故事，三国不包括欧，本次欧的汇lv已经被收割了一半，鹰酱回血一半，但又面临通zhang压力，鹰酱股shi跌了30%。未来我们还会继续宽货bi，紧信...

讲两个故事

1.讲个短期故事，9月或者是年内最悲观的月份。正如我们4月23日发文，对股市底部初步预测中提到的一样。
2.讲个10年长期故事，还是聊下蓄水池的问题。过去10年，经济结构转型主要是在⾼端制造业和现代服务业领域，转型都远没有完成。⼈均收⼊⽔平在未来10年会有幅度很⼤的提升，在需求端上远远...

明日走势比较关键

1.虽然日线科创板尚未出现走稳信号，但日内走稳信号已出现，接下来看明日反弹高度，以及明日后日是否呈走稳状态。这将决定着中秋节前是震荡还是反弹。
2.今日大a概念上只有北交所较好，行业中食品加工，景点旅游较好。
3.巴菲特减持比亚迪，一起看下这个新能源汽车与半导体标的。中报不算...

中报雷区基本落地

1.影响8月末的主要有中报雷区、加xi预期、rmb汇率等，基本落地，rmb也是大概率小稳，走到这个位置需要稳定，除非不可抗力。整体看基本算利空落地。
2.今日大a概念上拼多多、nft、云游戏、抖音等较好，从行业看互联网电商、传媒、教育、通信服务较好，共识在互联网电商，算是新型消费赛道。

环境暂时趋于稳定

1. 离岸rmb到了6.93小高，理论上此处应为三四个月的小高点，当然远期仍有机会挑战7.2甚至7.5，短期看这确实限制了我们的一些工具的投放，大招没用，小招放完，接下来就是落实了，下半年仍为定向宽松局面，宽货bi ，紧信yong。
2.与此同时，原油阶段小底，反弹时会给鹰酱的加...

海运大周期又来了？

1.今日大a概念上航运、高送转、煤炭、天然气较好，行业中油汽、煤炭、港口、燃气较好，今日共识在旧能源资源端。旧能源与新能源是跷跷板，旧能源仍然是生产的主力，新能源的渗透率仍然是会提升的，很多事情未发生变化。
2.天然气提交进一步印证先前欧洲最困难的判断。现在进入中报雷区比较密集...

怎么看宁德时代

1.今日大跌，我们也在月初周期的预测中提过，8月月初与月尾会不太好。我们认为，不应有大的xi统性feng险.
2.任总的发言，需结合华为历史看，懂管理经营的不一定懂经济，历史预测冬天大概率第二年就是春天，但这并不是市场规律，也不是市场反向准则，上学的时候总有同学说考砸了，结果考的最好...

有些光伏设备标的在出货

1.晚间看到了保持新能源车补贴消息，这是的确战略重点。
2.今日大a从概念看，钻石培育、电力互联网、储能较好。从行业看旅游、证券、电力较好。
3.机构近期在强调光伏设备标的机会，确实近期在拉高，但负责的说，有些确实太高，比如帝尔激光、英杰电气，这都是我们前期反复提示的，但这次...