数读发起式基金②:发起式基金“长大了”

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

对于发起基金来说,是一场准备3年的“大考”。

基金公司在发行募集发起式基金时,需要先准备发起资金并认购不少于1000万元且持有期限不少于3年。若3年后未能满足基金资产净值不少于5000万元且基金份额持有人数量不少于200人的条件,则要面临基金清盘。

那么,回头看3年前进入“考场”的基金都表现如何呢?

以距今最近的完整周期2020-2023年为例,2020年全市场共成立了266只发起式基金(区分交易份额),发行总规模约为1583.09亿元,平均发行规模约为6.62亿元。

数据来源:Wind,截至2024年3月25日

经过3年的发展,截至2024年3月25日,2020年成立的发起式基金总规模约增长至3157.87亿元,较2020年发行时增长99.46%;平均规模增长至11.92亿元,较2020年发行时增长80.06%。

数据来源:Wind,截至2024年3月25日

从“成绩”的角度看,绝大部分发起式基金经受住了考验,在市场持续波动的3年间依然展现出了旺盛的生命力,并在发行难的市场环境中,探索出了“栽好梧桐树,引得凤来栖”的发展模式。