$中科曙光(SH603019)$ 算力需求永无止境，华为吹500倍还不信，台积电又亲身说法。
【孟晚舟：预计2026年全球数字化转型支出将达3.41万亿美元 AI算力到2030年将增长500倍】
台积电张忠谋称：一客户想要 10 座新晶圆厂来制造 AI 芯片！需投资 2000 亿美元
台积电创始人、芯片业传奇人物张忠谋（ Morris Chang ）近日表示，客户已经找到他，要他建造多达 10 座新的晶圆厂来制造 AI 处理器，这个令人难以置信的要求恰恰表明了市场对芯片无止境的需求。这个要求并不完全令人惊讶，因为市场对面向 AI 应用的处理器的需求越来越旺盛；众所周知，市场领头羊英伟达满足不了这个要求。与此同时，OpenAI 等公司可获得的 AI 算力似乎不足，这就是为什么许多公司要求现有供应商提供更多的处理器，一些公司甚至计划自行制造芯片。
据《日经新闻》报道，台积电创始人张忠谋在日本的一次会议上表示：“客户不是在谈论成千上万块晶圆，而在谈论晶圆厂，他们说‘我们需要好多晶圆厂。我们需要 3 家晶圆厂、 5 家晶圆厂、10 家晶圆厂。这让我简直难以相信。”报道称，张忠谋预测对 AI处理器的需求将介于中间，“在数万块晶圆和数十家晶圆厂之间”。
台积电是世界上为数不多的拥有每月 10 万块晶圆生产能力的半导体制造设施的公司之一。这些“超大型晶圆厂”（ Gigafab ）往往使用各种先进的工艺技术来生产处理器。运营这样的超大型晶圆厂让台积电可以将昂贵的晶圆厂设备用于不同的工艺节点，从而大大优化了利用率和成本。
但是建造一座超大型晶圆厂要花很多钱：一座能够生产 3nm 芯片的晶圆厂在全面建成和装备后可能花费超过 200 亿美元，而且需要数年的建设施工。与此同时，台积电 2024年的资本支出预算在 280 亿美元至 320 亿美元之间，因此这家公司并不每年建造多家超大型晶圆厂。建造 10 座最前沿的晶圆厂将花费超过 2000 亿美元，而这还不包括支持供应链和基础设施的成本。如此巨额的投入远远超出了台积电的投资能力。
这或许就是为什么我们听到传闻称，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 正试图集资数万亿美元，以打造一个由多家领先芯片制造商运营的晶圆厂共同构成的网络，以生产足够数量的AI 处理器。虽然这个计划本身听起来相当美妙，但在经济上几乎不可行。