对巨化股份调整的思考

有不少人认为巨化股份这次调整是因为限电的缘故。我认为不是限电的问题，这两天我才想明白是怎么回事。有人问过证代限电的影响，证代的回答是假期都在平稳运行，所以肯定不会是限电的问题。那是什么原因呢？嘿嘿！

首先我们要搞明白巨化这一波为什么上涨，因为PVDF！而不是因为巨化的主要产品－制冷剂！但恰恰巨化投资的主要逻辑就是制冷剂（这个说起来比较长，自己查一下蒙特利尔协定），制冷剂并没有到开始暴发的时候，主要产品因为长协直到8月份价格没有涨，但从8月到现在的两个月已经大幅上涨（虽然涨幅不小，但远远没有到应有的价值）。

然后大家应该注意到最近PVDF将被替代的传闻，联创、恩捷暴力下跌！巨化因为PVDF涨起来的这部分回归了，但这两天回踩60日线稳住了，可以说是在60日线得到支撑，也可以说是制冷剂这两个月的暴力上涨支撑着当前价位，也就是说当前的股价支撑是反映的制冷剂的市场情况再加上一些PVDF的剩余。

现在市场主流对制冷剂的未来的看法高度一致，只是起飞的时间各持不同观点，大部分资金认为是明年下半年（制冷剂配额落地）。

最后，我个人的观点是无视短期波动，但如果你没有拿到明年这个时候的决心和定力（或者你有更好的标的），那还是别买巨化！

一点思考：某产品一旦有性能更优或性价比高的替代产品出现，股价下跌也是异常的火爆！所以虽然巨化三代制冷剂目前看被替代的可能性很小，但还是要紧密跟踪！不断修正认知，不能凭着现在的认识买入躺平！