一、大盘情绪
大盘指数：牛市初期；大盘偏好：涨价、主题投资
二、持仓和观察标的
中线标的分析
1、麦格米特
中线融资标的，跟着浮老大买的中线仓位，逻辑和今晚也在推。传统业务券商普遍给了8E预期，按照20倍PE也有160亿市值。AI服务器电源的边际增量，23年占比5%左右，24年据说增长50-100%，这个边际增量相当可以。这一块从来没抄过，底部量价走的很漂亮，是不是应该来一波？重点看逻辑和今晚的文章。看图很漂亮，边走边看。
2、金安国纪
中线融资标的。上游铜价大涨后的传导顺利，下游PCB进入景气周期。覆铜板在铜为代表的材料上涨驱动的涨价，历次传导能力都是很强的，基本没有哪一次是吃亏的，尤其是铜大涨的背景下。
2.大陆龙头的稼动率，在两岸三地中最饱满健康；四月初在已经初次提价的少数厂商中，下游和下下游的接受情况良好；51后又二次提价的厂商有$生益科技(SH600183)$ 、$金安国纪(SZ002636)$ 、$建滔积层板(01888)$ 等，因为4月以来铜的采购价格/成本环比进一步增加。
涨价是今年的一个重要题材，市场很吃涨价的逻辑。所以金安还是要高度重视，等进一步涨价的催化。
3、濮耐股份
防火材料，其实走的是镁矿的价值重估。
4、惠成环保
又是一个星辰大海的票。错过了这波主升，趁盘中下挫买了观察仓。
短线标的分析
1、北化股份
和蒸蛋逻辑类似，唯一不好的就是看不到价格的变化。目前重仓持有中。
2、和林微钠
曾经的大牛股，英伟达的探针供应商。受到周五受到大摩研报英伟达GB200带来的半导体测试和封装增量的消息的催化，底部起飞。据花老大的分析，探针业务一月份开始起量，且GB200会带来价值量五倍的提升，探针业务量价齐升是他的主逻辑。其他的辅助逻辑包括探针业务进入华为、AMD,苹果MR,华为P70带来的份额提升等。
问题清单：作为英伟达的供应商，为啥以前的探针业务产能利用率这么低，总额不到6000万一年？
考虑到市值小，又在逻辑风口，走牛的可能性很大。要进一步思考和验证。花老大的文章还要进一步思考，并且根据他的逻辑寻找逻辑证据和问题清单。目前买了两层仓位，如果逻辑进一步催化，考虑加大仓位。
3、润贝航科
大飞机的小市值弹性标的。大飞机能来一波吗？
三、下周操作思路
本周作业：
进一步研究和林微钠、濮耐股份、麦格米特、惠成环保、润贝航科；
中线仓位暂时保持不动
短线考虑加仓和林薇那。