从竞争环节看,金雷至少在风电板块里估值不应该低。目前这么低估计还是定增惹的祸
金雷前三季度净利润曾峥39%,大概率全年要超50%,达到发业绩预告条件的。但是查了下,好像之前这货也没发过
又确认了下,半年度超过50%可发可不发,年度的要求1月份必须发。下周没有的话,那就说明是没达到线了
风电行业Q1大概率也不会差,但是有个问题是24年开始的股权激励是以23年的业绩为基础的,存在管理层故意做低23年利润的可能,也是个不确定点。
净利润增长是确定的事,机构预测是5.1亿,同比44%,个人感觉中性偏乐观,管理层不调整利润表的话是很有可能达到的。
强制预告线是5.28亿,金雷的旺季是3季度,四季度主要是整机在干活,零部件3季度就发了,按它之前说的纪要,我估计全年也就4.8到4.9亿,还不知道有没有计提,毕竟有个股权激励,23年基数做低点才是基操,而且跌倒这个份,都没有回购,这点也是差评,其实75.9这个数据很牛了,还是并网数据,装机数据应该更大,股市走势,风电企业都要倒闭了一样,去年的75.9gw,按理24年也还有预期的
通裕的业务不全是主轴呀,或者说主轴只占小部分,看营收就知道了。年报里也很清楚。
但就企业品质说,金雷是更胜一筹。