看好$羚锐制药(SH600285)$ ：膏药是一门简单的、容易看明白的生意，稳定的盈利，高分红。财务数据印证了其竞争力，过去五六年以来的财务数据：ROA、ROE、营业收入、归母净利润，都在稳定增长，而市盈率一直给的较低。@价值发线

$凯盛新材(SZ301069)$    作为全球最大的 氯化亚砜生产商，未来新能源汽车的双氟电解质的需求持续增加，生产双氟电解质需要氯化亚砜的催化，作为核心原料，明年紧缺是肯定的，而氯化亚砜又属于两高项目，无法扩产，所以需求增加之下，价格必然上涨。
同时，双氟电解质是新能源汽车的安全性，快充，以及高续航的保障，众多电解液公司已经深度布局，明年大量投产。@价值发线

两个低估值的央企重组股，小公司大集团。
1，中牧股份
公司具有央企背景，也是国内动保用品龙头企业之一，公司的质地较好，所处行业也不错，并且公司的股性也一直比较活跃，今年股价回调很充分，未来有一定的趋势性交易机会。
2，涪陵电力
公司是国网旗下的节能产业上市平台，国网公司另外还有不少相应的关联资产目前还没有上市，随着近年来，国企改革试点的不断推进，参考前期的南网旗下的文山电力的资产注入抽水蓄能等储能资产，作为国网公司旗下的节能产业上市平台，未来也存在一定的想象空间。

还真有一支自己非常熟悉的，翻倍不翻倍不知道，市值到是不超过200亿，但也是一个龙头了，这只就是胰岛素龙头通化东宝，公司的估值从2018年开始一路下跌，公司主要过了高速成长期，产品过于单一，只有一个二代产品，一直被寄予厚望的三代甘精胰岛素迟迟不能到来，终于在2021.12月份获批上市的甘精胰岛素注射液，给公司注入了新的造血，无奈屋漏偏逢连夜雨，又赶上了胰岛素的集采公司采用了B类中标策略，5个品种中标，产品平均降价达到40%，相较于同行其它公司降价幅度可控，终于在2022.5月份集采落幕，开始执行新的价格，后续的各种奇葩都出现了，比如降价无法获得报增的量？降价无法完成采购的量，等等，问题层出不穷，甘李由于过度降价，以价换量的策略最终失败，公司的业绩出现了大幅亏损，这时看东宝一样经历了最至暗时刻，可是从公司三季报看，也是集采后第一个月的业绩效果来看，公司实际产生的效果并没有出现业绩下滑，究其原因，公司降价幅度小，公司二代胰岛素保持稳定的增长，而且集采获得了更大的市场份额，而甘精胰岛素，公司今年保持翻倍增速，相较于去年的价格来说，甘精胰岛素注射液的翻倍增速并没有给公司业绩带来负面影响，而增速填补了降价的坑，因此，公司总体在二代基本盘稳增长，获得更大份额的同时，甘精胰岛素高速增长，再看此时的股价，开始从三季度反转，公司在四季度同时获批了门冬30和50胰岛素注射液，以及口服降糖磷酸西格列和二甲双弧还有瑞格列奈片，因此，2023年将是公司业绩爆发的时刻，公司二代进一步占领市场份额，三代甘精胰岛素高速增长，门冬胰岛素注射液和30/50，大品种将进一步抢占市场份额，口服降糖药物也会逐步贡献，最重要的是2023年有望获得利拉鲁肽注射液的获批，最终公司增长的逻辑就是业绩提升，大品种陆续上市，开拓海外市场，在德宏资本加持下，一定会带领东宝再次走向辉煌的。$通化东宝(SH600867)$

游族网络，有股权转让预期，手握《三体》游戏版权，游族市值500亿跌到现在80亿，目前国家每月发放游戏版号，游戏板块后面会有估值修复行情。@价值发线

亚星化学，超级别大牛股，即将抬蹄奔跑！看看会涨一倍还是多少倍，我还没钱买！

看好$特变电工(SH600089)$ ，持仓占比超60%，可能不太客观。
一、先谈公司
1、过去：1997年上市以来，没有一年亏损，归母利润由有记录以来的600万阶梯式增长到2021年的72.55亿，24年1200倍。主营业务由变压器厂逐渐发展成输变电、新能源、新材料和能源四大业务板块，过去无疑是成功的，那么现在和未来呢？
2、现在：2022年无疑是特变电工有史以来最成功的一年，截止三季度归母利润110.56亿。现在公司有哪些资本呢？准东露天煤矿可开采储量120亿吨，公司煤炭核定产能由去年的5000万增长到今年的共计7,000万吨/年，其中南露天煤矿4,000万吨/年、将二矿3,000万吨/年。全部为动力煤。2022年上半年度，公司煤炭产品毛利率为47.87%。硅料产能四季度达到20万吨，国内拥有21个基地，海外建有3个基地。变压器产量稳居世界首位，光伏EPC装机总量位于全球前列。
3、未来：不说太远，就说3年之内可预期到的。进入保供基地名单，煤炭产能突破9000万吨，150元的长协价保守估计每年涨15元还是可预期的；硅料产能每年增加10万吨，明年30万吨，后年40万吨，配套有石英矿、工业硅（20万吨产能已在建）和自营电站。国际输变电成套装备订单目前有50亿美元在手，因为疫情耽搁进度，估计3年之内会逐步确认收入。特高压明年建设提速，一条线路200亿，好像要核定了13条，特变电工常年市场份额占比30%。自营电站超5Gw，公司是EPC龙头企业，除西藏大本营外，已提前布局西藏。预期自营风光电站规模将大幅增长。未来3年突破10GW也不是没有可能。
二、再谈股价
1、过去：过去24年，公司股价涨幅超过200倍，是A股历史上的大牛股。看来长期股价果然和业绩正相关。但股价并不是匀速上涨，而是和业绩一样呈现阶梯式上涨，2010年到2020的长期徘徊震荡还历历在目。2006年到2009年的3年15倍仍旧让人回味无穷。什么导致了暴涨，什么导致了长期不涨呢？是业绩！
2、现在：今年股价在7月5号达到30.84后，一路向下，最低达到一周前的18.42，回调幅度达到40%。长达6个月的深度调整，可以肯定的是股价位于底部区间。
3、2023年：公司股价经过长达6个月40%的深度调整，在各个业务板块景气周期继续向好的前提下，回归合理估值是大概率事件。如2023年大盘走牛，特变不排除复制07或者09年的走势。
三、再谈估值
低估值不是买入的理由，很有可能是估值还不够低，如果估值足够低呢，那也有可能是价值陷阱；高估值不是卖出的理由，很有可能估值还不够高，如果估值高出天际，再好的企业也会毫不犹豫的卖出。当然，估值是门艺术，仁者见仁，智者见智。
在我看来，估值是一个尺度，低估值虽然不是买入理由，却可以刻画股价未来增长空间，或者下跌空间。
特变电工现在777亿市值，全年利润保守160亿，市盈率4.86倍，市净率约1.5倍。新疆众和纳入合并报表后，这个数字还会更好看。历史上市盈率最高将近80倍，最低就是现在。最近一年市盈率平均8.8倍，最近三年市盈率平均12.68倍，最近五年市盈率平均13.06倍，最近10年市盈率平均16.27倍，历史上市盈率平均25.99倍。
上面是刻度，假设特变电工未来三年业绩不增长。估值能回到一年平均市盈率就要涨81%，回到三年平均市盈率就要涨160%，回到历史平均市盈率就要涨4.34倍。这个就是空间！
言尽于此，多说无益！@价值发线

中钢洛耐688119
公司依托人才和技术优势，致力于为高温工业提供卓越产品和系统解决方案，是中国领先的中高端耐火材料研发制造、工程设计和技术集成服务商.
公司经过多年发展，已成为集产品设计、研发、生产、窑炉设计、施工、耐材配置及系统集成服务为一体的最具竞争实力的大型企业之一，为中国硅质系列、镁质系列、高铝质系列、氧化物系列、复合系列及功能系列等耐材的开发、生产、推广应用做出了较大贡献。“洛耐”已成为一个市场认可度相对较高的知名品牌。
二级市场股价严重超跌，23年有望翻番创新高。

看好$羚锐制药(SH600285)$ ：膏药是一门简单的、容易看明白的生意，稳定的盈利，高分红。财务数据印证了其竞争力，过去五六年以来的财务数据：ROA、ROE、营业收入、归母净利润，都在稳定增长，而市盈率一直给的较低。@价值发线

$凯盛新材(SZ301069)$    作为全球最大的 氯化亚砜生产商，未来新能源汽车的双氟电解质的需求持续增加，生产双氟电解质需要氯化亚砜的催化，作为核心原料，明年紧缺是肯定的，而氯化亚砜又属于两高项目，无法扩产，所以需求增加之下，价格必然上涨。
同时，双氟电解质是新能源汽车的安全性，快充，以及高续航的保障，众多电解液公司已经深度布局，明年大量投产。@价值发线

市值不超过200亿的挺难把握的。
瞎说一个，阳谷华泰，理由的话，产能扩张十足，成长性不错。目前价格不贵，算小冠军了。股东我就不说某保险公司真疯狂了