年初本人就提醒大家注意碳中和背景和宽松货币政策下钢铁股和有色股机会。并且重仓山东钢铁和锡业股份。当时为了分担风险，同时一半仓位在林业板块的丰林集团，期待林业碳汇带来机会。在四月底林业板块买入康欣新材。赶上五月份的林业碳汇风口，当时市值创新高。随后林业碳汇回调，资产大幅回调，在六月中旬，感觉到钢铁有色股中报业绩预期不要太高，清仓丰林集团和康欣新材。全仓山东钢铁和锡业股份。目前感觉到钢铁有色到了绝佳时机。锡期货价格不断创新高，锡业股份三季度单季度利润十亿+，另锡化工进入收获期，华联锌銦360万吨扩产即将投产，锡业插上了翅膀。钢铁期货价格也接近6000元，山钢吨钢利润1000+，二季度报预告随时出来，我预期40～48亿，如果真的这样，将成为带头大哥，还有宝钢重组已启动。觉得自己这波操作是知行合一，有没有抄了作业的，感谢大家来报到。