好久没管模拟盘了,上来一看没想到涨这么多了。想想也是,心动ytd已经快翻倍了,被折磨了一年的模拟盘也终于扬眉吐气,要是实盘也这么一把梭就好了= =+。
(不过回头再想想,模拟盘是被金蝶折磨了两年才换了心动,要是能拿到现在收益更夸张了。)
我一直觉得投资是需要信仰的,倒不是盲目充值KOL,而是在股价下挫,业绩不佳,有负面消息的时候,相信公司能够拨乱反正,重回正轨。这个信仰可以是对公司领导者,或者是公司本身,当然如果两个都有就更好。过去的一年,我最坚定的信仰就是$哔哩哔哩(BILI)$ 。毕竟09年僵尸老用户,鬼畜和宅舞区忠实观众,对已婚大佬、最美舞见(误)睿帝也有迷之信任。经历了A站的倒下,老二次元其实已经不再执着于用爱发电,大家都是要恰饭的,B站作为仅存的圣地,稍微烟火气一些也没啥大不了。出圈就出圈吧,恰饭就恰饭吧,有源源不断的新番和鬼畜看就行。
只是在知道拜年祭要改名的时候,信仰有一点动摇了。祭这个字,明显是日语直接拿过来的,拜年祭作为传统二次元重要IP,现在居然特么要改名字,可见东风是真的要被西风压倒了。虽然淡化日本二次元、国风崛起是趋势,作为投资者希望看到这种趋势,但作为粉丝,真的很伤感。
而且Bili的市值也快打满预期了,找了很久以后,我才基本确定了$心动公司(02400)$ 是新的信仰。首先黄一孟是VeryCD的创始人,当年在大学不知道从veryCD白嫖了多少游戏和软件,从补票的角度也要充值一发。
从业务逻辑的角度,心动的taptap也是切入了行业的痛点。渠道对游戏的抽水简直是丧心病狂,渠道抽五成,发行抽剩下的五成,开发公司被压榨得根本没有油水赚,更别谈开发3A了。大厂吃到了渠道制霸的甜头,也没动力去开发费力不赚钱的3A了。在天下苦硬核联盟+腾讯久矣的现在,Taptap可以算是虽千万人吾往矣了。做难而正确的事,我认为这是有理想的公司必备的信念。(虽然我不太喜欢贝壳)
不过心动的甜头来的太快了点,以致于我还没买到足够的仓位就涨起来了。首先是原神的大火特火让传统安卓渠道感受到了巨大压力(有一说一这是我玩过的质量最高的手机游戏),然而米哈游没上市,所以只能买原神概念股了,which means B站和心动。问题是Taptap没有渠道费,目前还处在只赚吆喝不赚钱的阶段,涨这么多完全是透支预期了,下半年自研游戏能上几个还得打个问号。何况硬核联盟还有釜底抽薪不给下载taptap的可能,这块的风险始终是存在的。
作为一个老ACG二次元,对国产游戏还是有期待的,就像老球迷对国足的感情一样。心动大涨我很开心,但更希望黄老板能淡定地把taptap和心动做好,和Bili、米哈游、莉莉丝、叠纸、IGG一起,做出更多优秀的国产游戏,甚至3A大作,洗刷血狮带来的耻辱。