| 发布于: | 雪球 | 回复：22 | 喜欢：1 |
大队长，你天天写这么多东西，管理层能看到？是不是把你的言论整理一下，发给公司管理层
业绩预测模型不能用静态思维推理，我十年前就用模型推理预测华侨城未来业绩，受多种干扰影响，预测的结果稍微有点落差，按模型推理华侨城今年的净利润应该超过180亿，没完成目标主要还是受疫情肆虐影响。文化旅游主营业务现阶段是扩张规模发展期，牺牲短期利润来获取流量客户，就像早期阿里淘宝/腾讯QQ微信/美团外卖/砍一刀拼多多，牺牲利润补贴流量，当企业拥有庞大的消费客户群就形成某一域流量垄断，掌控消费服务平台的议价权定价权才能获得超额利润。业绩推理要动态分析，十五年前的地产股都是增收不增利的极差股，那时候是房地产规模产能扩张时期
虽然是股份制上市公司，但其它股东没有权利决定董监高经营团队任免，央企管理层是由国资委安排职位，我认为上一届经营团队的能力超过这一届，但有能力≠就有位置，希望寄托在下一届
这话不对哦，市场怎么会错了？大队长自信过了。华侨城一年文旅我估计净利润20亿，永续经营30年，就算600亿。至于地产的利润长久不了，所以安全边际考虑不计算。市场非常聪明的；大家用pb，那就更加错了、净资产要是产生不了现金流，一点意义都没有。华侨城其实内在价值就是600亿；目前低估10%
华侨城管理层真的是给我上了好好的一课[捂脸]