Rae_GLONK

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先从医药开始看,成长不快,人生不短,慢慢看

Rae_GLONK的热门讨论

低浓度阿托品滴眼液能否在国内成为爆品还需临床推广(请原谅标题党),但产品本身站得住脚,因此确实具有潜力。#兴齐眼药##爱尔眼科##莱美药业# 详见长图查看全文

爱尔眼科联手莱美药业拟成立眼科制药公司

针对本事件,提出以下几个问题: 1)爱尔眼科是主导方,可以选择的公司很多,为什么选择莱美药业?莱美具备这个实力嘛? 2)合资公司打算开发哪些产品,低浓度阿托品滴眼液是否包括在其中?前文已经论述过低浓度阿托品滴眼液的市场价值了,在此不赘述,请看我之前的文章。 3)如果涉及到低浓度阿...查看全文

从一开始把 $兴齐眼药(SZ300573)$ 当作庄股、炒作题材,到4月底小心求证了阿托品的爆品逻辑成立,再寻求跟公司的交流、专家的推荐、同行的认可,4个月的时间里,自己也成长了很多,感谢。查看全文

预期现金流方法在低浓度阿托品上的应用

$兴齐眼药(SZ300573)$。最近做了上海几家医院的草根调研,欣喜地确认了兴齐眼药低浓度阿托品的认可度,回来后有理有据地拍了产品对应当前100-150亿股权价值,确实也是有被吓到。欢迎来交流。 mark几篇文献,趁着做低浓度阿托品滴眼液的估值,再次学习和时间一下DCF模型。 “预测新药研发项目预期...查看全文

【讨论】兴齐眼药2.4类新药低浓度阿托品滴眼液是否具有上市独占期?

导读:2017年《药品注册管理法(修订稿)》取消了2016年版本中的“监测期”,即,用“数据保护期”取代了“监测期”。阿托品的专利期已经结束,所以本文要探讨的就是其“数据保护期”的长度。按照《药品试验数据保护实施办法(征求意见稿)》,意见稿(非法规)中对2.4类无保护。但由于尚在征求意...查看全文

兴齐眼药公告汇总

关于眼科医院 2016年6月13日,公司与新加坡国立眼科医院签署了《协议书》,新加坡国立眼科医院许可发行人在中国境内使用其技术并以发行人自身的名义注册、生产和销售相关治疗近视的眼科产品,以及在相关产品上使用其中国商标,许可费用为30万新加坡元,公司在产品上市20年内每年需要付给合同对方...查看全文

院内制剂相关规定

温馨提示:法规有可能有更新、有疏漏;实际执行层面可能会有紧松。笔者对院内制剂好奇,但并未有全面细致的调研和研究,为了避免误导投资者,仅做搬运工或提出个别问题,仅作参考,有意曲解的人士请绕道。 一、《医疗机构制剂注册管理办法(试行)》,2005 网页链接查看全文

国家卫生健康委员会2019年4月29日召开专题新闻发布会,介绍2018年儿童青少年近视调查结果和近视防控工作措施。我国儿童青少年总体近视发病形势严峻。2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中,6岁儿童为14.5%,小学生为36.0%,初中生为71.6%,高中生为81.0%,近视防控任务艰巨。查看全文

几个有意思的沪深股通资金图

(一) 外资持股比例高,股价低,持股比例低,股价高的现象比较普遍。虽然会有一定规律,但是个股还是要具体分析的,且不能盲目外资。 上海医药 润达医疗 山大华特 基蛋生物,这波性价比有限 我武生物 (二) 当然也有持股比例跟着股价一起涨的情况,依次为健帆生物、一心堂、益丰药房、迪安诊断...查看全文

Q3令人兴奋 $兴齐眼药(SZ300573)$ 大家去扒下公告呗[害羞]查看全文

写在集体照之后:工业大麻关键知识点及概念股梳理

报告作者:RaeLI 报告出处:RaeLI+公开资料 工业大麻狂欢已经持续甚久,有巨大的泡沫是必然的,但是大浪淘沙,产业前景明确的前提下,最终能够跑出来的是谁?红色代表我的心。 网页链接 什么是工业大麻? 大麻,别名线麻、火麻或者汉麻,本事传统经济...查看全文

13价肺炎疫苗值多少钱?

$沃森生物(SZ300142)$ $康泰生物(SZ300601)$ 13价肺炎疫苗可以是一个很大很大的单品,老少皆宜。辉瑞13价当前在国内获批2岁以内,沃森和康泰是5岁以内待获批。成人的笔者尚无消息。 2000年,FDA批准PCV7上市 2010年,FDA批准PCV13上市 在加利福尼亚州的一项研究中,PCV7对超过9/10名婴儿由疫苗血...查看全文

从一季报公布前一天到今天为止,中间操作了一次,今天卖空,暂时不打算接回来了,两次都超过10%的收益。PE接近30倍差不多了 $大参林(SH603233)$ 当然毕业一年也并无多少本金,但每一手的决策还是慎重的。查看全文

当我在怀疑真实的价值的时候,有人/机构在被怀疑标的上浇了一把火,随着股价的上升,无数个“我”严重怀疑自己低估了真实的价值,然后赶紧上车…所以要考虑的一是真实价值、二是从股票的筹码结构判断是否具备被迅速抬升的可行性。是为“小妖股”逻辑。查看全文

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苯稀莫德-冠昊生物1.1类新药历史复盘(20190424)

#冠昊生物# 一句话总结:对于相信产品能上市的人来说,故事能够讲得通,对于不相信产品能上市或者产品效果根本不好的人来说,这个故事的前提就不存在。有多少人愿意相信,这才是关键,但是我无法判断,只能说能不能批出来确实是存在风险的,产品毕竟是13年的老东西,历史太久,如今的临床标准、审...查看全文

$兴齐眼药(SZ300573)$ 不想多说,好多研究者已经成为了微信好友,咱们私信说[大笑]。为所有认真研究的人鼓一次掌。查看全文

毛衣战头一批25%关税名单迈瑞全部产品都上榜,眼下淡定喝茶。查看全文

医药企业的钱去哪儿了?

创新药制定高价到底是抑制还是保障了药物可及性及药物创新?这是一个永远都将被讨论和研究的话题。显然,唯一正确的就是它是一个取舍两端的平衡问题,不是定价越高就创新性越好,也不是定价越低可及性就更好。通过这篇文献读者可以能够确定的是,1)当我们在给药品和药企估值的时候,不能拉到与美...查看全文

他的全部讨论

$欧普康视(SZ300595)$ 竞争对手普诺瞳是研发了7年,12个月的临床,于今年3月份发布,用了自研的材料和镜片设计,来势汹汹。其人工晶状体是我目前看到的国产唯一上市的高端产品。查看全文

【因为提示风险,删除了重发】最近在拆分的标的: $普利制药(SZ300630)$ ,逻辑很清晰,制剂出口海外带来显著增量,核心竞争力就是相比国内其他中小企业,率先建立起了包括FDA在内的海外药监局认可的质量体系。不是说海外的生意就一定好做,但对于普利制药的营收规模来说,在国内医保控费的背景下...查看全文

从一开始把 $兴齐眼药(SZ300573)$ 当作庄股、炒作题材,到4月底小心求证了阿托品的爆品逻辑成立,再寻求跟公司的交流、专家的推荐、同行的认可,4个月的时间里,自己也成长了很多,感谢。查看全文

根据创新扩散理论, $兴齐眼药(SZ300573)$ 处于什么阶段?你又是哪一类接受者?从产品的生命周期看,显然,现在上车还来得及。一、创新者(Innovators)他们是勇敢的先行者,自觉推动创新。创新者在创新交流过程中,发挥着非常重要的作用。二、早期采用者(EarlyAdopters)他们是受人尊敬的社会人...查看全文

总有人总结出一些听上去很有道理但还有点不完全相信的东西:“成为小池塘里的大鱼(然后扩大池塘)总好过成为大池塘里的小鱼”——《定位》,大概就是“小而美”没错了。查看全文

13价肺炎疫苗值多少钱?

$沃森生物(SZ300142)$ $康泰生物(SZ300601)$ 13价肺炎疫苗可以是一个很大很大的单品,老少皆宜。辉瑞13价当前在国内获批2岁以内,沃森和康泰是5岁以内待获批。成人的笔者尚无消息。 2000年,FDA批准PCV7上市 2010年,FDA批准PCV13上市 在加利福尼亚州的一项研究中,PCV7对超过9/10名婴儿由疫苗血...查看全文

FDA是如何来审评审批三类医疗器械的:网页链接查看全文

回顾:智飞生物(2008-2019)

回顾完依然不知道怎么找智飞生物的价值中枢。总的来说估值在下行,而EPS在提升,股价要回到50块和估值回到30倍以上是困难的:17年年中左右跟默沙东签约HPV采购量,股价明显提升,然后是牛市,往后是牛熊转换和长春长生事件的行业性震荡,估值一路从60以上拉到40以下,然后11月HPV补充协议拉回40倍...查看全文

连锁药房的“护城河”

所谓护城河就是竞争优势,人无我有,人有我优。技术、政策牌照、资本和资源、品牌、转换成本等,都是“护城河”的组成因素。可以直接逐一分析,也可以间接证明,定价权就是间接证明里面的最好的指标之一,寻找价格弹性比较低的产品和服务提供商。 1)连锁药店的政策壁垒在注重行业规范性之前是没...查看全文

医药企业的营收增长应有与之匹配的应收账款增长

节选自《上市公司48大财务迷局》,出版于2009年查看全文

Q3令人兴奋 $兴齐眼药(SZ300573)$ 大家去扒下公告呗[害羞]查看全文

医药企业的钱去哪儿了?

创新药制定高价到底是抑制还是保障了药物可及性及药物创新?这是一个永远都将被讨论和研究的话题。显然,唯一正确的就是它是一个取舍两端的平衡问题,不是定价越高就创新性越好,也不是定价越低可及性就更好。通过这篇文献读者可以能够确定的是,1)当我们在给药品和药企估值的时候,不能拉到与美...查看全文

从一季报公布前一天到今天为止,中间操作了一次,今天卖空,暂时不打算接回来了,两次都超过10%的收益。PE接近30倍差不多了 $大参林(SH603233)$ 当然毕业一年也并无多少本金,但每一手的决策还是慎重的。查看全文

@无声 听大佬推荐宽基。这几年专注看医药,对行业外的股票认识匮乏,持有五粮液到110后卖了也不知道要买回来。指数短期内可以是一个不错的选择哈。查看全文

在上海住了一晚,全季酒店从几天前的400+涨到6~800,深刻地感受到一件事情,要扩张的企业,就得高密度布局、把竞争对手都吞掉,然后创造供小于求的价格歧视。 #益丰药房# #一心堂#查看全文

这几天在思考市占率的问题,是一个很具有挑战的话题。目前总结2点,一是产品,二是管理层。短期是产品,长期是管理层。 $兴齐眼药(SZ300573)$ $康弘药业(SZ002773)$ $欧普康视(SZ300595)$查看全文

$兴齐眼药(SZ300573)$ 不想多说,好多研究者已经成为了微信好友,咱们私信说[大笑]。为所有认真研究的人鼓一次掌。查看全文

可以严重参考查看全文

最终市场的竞争格局和价格的可估计范围太大,对净现值的影响太大。当前看院内制剂的营收可能更令投资者踏实一些。等。查看全文

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