$中芯国际(00981)$ 盲猜一下,这轮打了兴奋剂的上行周期的业绩高点就在二季度。也许看到毛利率下降的时候,股价已经先跌为敬,也许现在股价已经反应了明年增长率下滑。最不希望看到情形是产能利用率下降+扩产项目高密度投产,那明年会计利润不要太难看。太艰难了,一轮上行到下行周期遭遇各种暴击,这轮周期涨幅一点安全垫都没给,血槽空空如也。这种强周期企业的宿命(天量的固定成本),难言我命由我不由天。这轮国内最受益的就是设备甚于IC,吃肥了眼球赚足了,还有晶圆扩产持续续命!*&!¥%。
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$中芯国际(00981)$ 盲猜一下,这轮打了兴奋剂的上行周期的业绩高点就在二季度。也许看到毛利率下降的时候,股价已经先跌为敬,也许现在股价已经反应了明年增长率下滑。最不希望看到情形是产能利用率下降+扩产项目高密度投产,那明年会计利润不要太难看。太艰难了,一轮上行到下行周期遭遇各种暴击,这轮周期涨幅一点安全垫都没给,血槽空空如也。这种强周期企业的宿命(天量的固定成本),难言我命由我不由天。这轮国内最受益的就是设备甚于IC,吃肥了眼球赚足了,还有晶圆扩产持续续命!*&!¥%。