04-25 21:14
再补充一下,我觉得一体化的更好,这是长期的布局,首选药明康德和药明生物,其次是康龙化成(弹性更大)。但是对泰格医药不太看好,主要还是国内市场还要更久时间回复景气度。但纯CDMO的要小心,非常容易接不到订单而导致产能过剩。还有部分上游差异化,轻资产,做安评的比如昭衍新药这种。
2021年11月5号,写过一篇文章:对CXO很悲观。文章里引用了三只股票,药明康德(当时130左右,现在不到42),康龙化成(当时价格180左右,前复权80,现在18块多),美迪西(当时500多块钱,前复权300多,现在30块出头)...
再补充一下,我觉得一体化的更好,这是长期的布局,首选药明康德和药明生物,其次是康龙化成(弹性更大)。但是对泰格医药不太看好,主要还是国内市场还要更久时间回复景气度。但纯CDMO的要小心,非常容易接不到订单而导致产能过剩。还有部分上游差异化,轻资产,做安评的比如昭衍新药这种。