指数微调，主线大跌，一句话戏说市场，之前AI挣大钱的人，出去旅游了。从今日市场看，市场指数虽然并没有太多表现，但是以TMT科技为代表的方向开始进入高波震荡阶段，昨天涨多少今天就能全吐光的情况，现阶段的科技反向难度开始进一步加剧。因此现阶段在主线确定的情况下，需要我们进一步对未来进行深度思考。未来从中线考虑应往逻辑最硬的几个方向靠拢，算力+数据+半导体芯片+阿里系腾讯系，并且明确提出从目前看大模型方向并不稀缺，市场给与了此方向太高估值，未来大概率资金会分流。
接周一思路，如果从中美对比角度考量，如果说美国的优势在于大模型、算力。那么中国的优势在哪？或许既不是算力、也不是大模型，而是数据以及以互联网平台公司端口或许未来会更加重要。算力固然重要，但是也必须基于国产替代和自主可控的前提下进行，而这些都是我国的短板并非一朝一夕能够解决，同时要明白技术虽然是无罪的，但是给技术喂养的数据一定是会有倾向性的，那么未来中国AI产业一定是基于完全国产替代，数据自主可控，基于容错率高的行业垂直端口。同时从本轮情况看，所有大厂都会去搞这轮AI军备竞赛，本次内卷并不在是像过去一样大厂大平台争抢老百姓菜篮子，更像是大厂之间内部养蛊，最终会有一家到两家赢者通吃的情况。从目前情况看，华为系在此方面并无任何优势，腾讯系略显保守，而阿里系以极大的决心和力度，未来阿里所有的产品将会接入大模型全面升级，因此未来阿里系的一些应用端或许需要给与更高的关注度。未来AI+电商、金融、音响智能家居、医疗等应用端或许更值得期待,AI将会对很多行业赋予降本增效的逻辑，另外不要觉得AI还是概念，昨日蓝色光标作为第一家上市公司开始了降本增效第一枪，其将全面停止创意设计、文案撰写等四类外包支出，未来都会以AI方式去完成这部分工作。预计下半年AI+游戏以及AI+电商、智能家居大概率会出现包括应用产品。因此虽然今日主线大幅调整，但不妨冷静思考下未来如果AI再起，资金会选择何处。