死了都要Ai。
昨天买了Ai的是“不能哭喊已心碎”,今天依旧是“曾经的最美”,大A玩的就是刺激,一天KTV,一天ICU,不得不说,现在资金很专一,昨天去新场子捧场了一天,今天又重新回到了AI。一句话:死了都要AI。
今天的大盘,全是数字经济,人工智能、半导体,网络安全,资金又极致抱团。800亿的闻泰科技一个利好,尾盘直接被干涨停,可见资金多么的饥渴!但一将功成万骨枯,其它板块就只能吃土了。上市的新股暴跌,新能源势头再被浇了下去,券商连续第二天高开低走,白酒等全线下挫!
同样是AI概念,港股商汤跌,百度大跌,A股相关概念股却涨疯了。但大A有几家大模型能拼得过百度、商汤的?但该炒还得炒,你要说什么业绩,什么大模型好不好用,就是不讲武德了!总之,围绕主线不动摇!抓住主线不放松!今天的修复源于奥飞娱乐的带动,他晋级3B,带动了游戏,中文在线,冰川网络,电魂网络,姚记科技等张突然或大涨,传媒娱乐方向,果麦文化,百纳千城,华策影视,上海电影等涨停或大涨。同时,百威储存依旧触及监管但没有被关,说明监管层对当下的市场炒作很宽容,于是乎,资金再度围绕储存芯片挖掘,恒烁股份涨停,江波龙,德明利,同有科技大涨。而昨天强劲的CPO今天滞涨,尾盘剑桥科技,仕佳光子抢筹。
今天的人工智能的回流有点类似3月21日,当时联络互动晋级带起了电商和游戏,随后ai掀起二波,今天奥飞娱乐带起游戏和传媒娱乐,明天奥飞如果能顶一字,则有延续三波的可能。
回到人工智能炒作,最开始炒作数据,海天,汉王,科大讯飞都是数据,今天市场不管是游戏还是传媒娱乐,他们本身有海量的数据,今天的中文在线,同方股份,以及反包的新华网和人民网都是这个逻辑,有了数据,需要兑现价值,就要去数据交易所,同时,既然数据具有价值,那么,数据储存(储存芯片),数据安全(网络安全)也就有了炒作逻辑。所以,回归到人工智能的炒作,数据才是基础,算力,算法,芯片,储存,安全,应用等都是围绕数据进行。下面罗列一下行业数据的龙头:
电视数据龙头:新媒股份、华数传媒;
文学数据龙头:中文在线、读客文化;
影视数据龙头:慈文传媒、捷成股份;
游戏数据龙头:电魂网络、盛天网络;
教育数据龙头:中国科传、奥飞娱乐;
身份数据龙头:中富通(拥有14亿人口身份数据要素,是世界第一大人口数据库);
钢厂数据龙头:上海钢联(拥有1.4万家钢铁企业数据要素);
诉讼数据龙头:金桥信息(拥有3000万件诉讼案件数据要素);
医保数据龙头:久远银海(拥有13.6亿人口医保数据要素);
基因数据龙头:中源协和、华大基因(拥有中国几亿人基因数据)。
指数到了前期的关口,要冲关需要看金融,中字头的表现了,盘后社融超预期,看明天指数的表现。