2023-09-01 14:16
海外市场,京东合作,可以类比五洲新春,都是汽配。五洲新春,中报营收17亿,市值59亿,中报业绩8306万;冠盛15亿,市值36.5亿,中报业绩1.38亿。无论从业绩增长,净利润,营收等个人分析,严重低估了!!
海外市场,京东合作,可以类比五洲新春,都是汽配。五洲新春,中报营收17亿,市值59亿,中报业绩8306万;冠盛15亿,市值36.5亿,中报业绩1.38亿。无论从业绩增长,净利润,营收等个人分析,严重低估了!!
涨不动了
1、目前公司外采是三个大的品类,橡胶减震器,减震器系列,悬架转向系列,去年分别是3.72,0.89,1.82的营收,销量最大也就是橡胶减震器是千万量级,1700万。从这个数据来看,公司能做好,我觉得空间不是太大的问题,离整体保有量的天花板差太远了。
2、公司有分为种子、小树、果树、果园四个阶段的产品线,公司自己认为50款更换率较高的汽车零部件市场空间就有5000亿美金。包括滤清、散热器、雨刮、防冻剂、火花塞这些,我觉得其中转向节、转向器、联轴器这些有可能第一阶段突破。然后公司在考虑做一些并购,也可以等等看看并购后的品类的空间。
参考$晋亿实业(SH601002)$ 的仓储模式
该公司的境外收入 竟然占到了公司收入的90%
实话实说 这样的公司 应该引起警惕,最好是远离!