在计算机(包括PC和服务器)领域,台湾产业链在全球都是有比较优势的。 而从PC时代进入到手机时代之后,中国大陆产业链逐渐成长起来担纲主力。中国大陆手机产业链成为全球最有比较优势的地区。
云侧AI服务器的电源和散热的重要性被关注到的话,那么端侧AI(AIPC、AI手机)的电源和散热的重要性就不应该被忽视,而且这块更多的机会应该归属中国大陆企业。$中石科技(SZ300684)$ $思泉新材(SZ301489)$ $飞荣达(SZ300602)$
下周一就一股拆十股了,单股价格更适合散户买入了。这样的“利好”刺激下,美国的散户欢天喜地的跑步进场。
现在英伟达的空头头寸名义价值,已经悄悄上升到了344亿美元,超过了总市值的1%。
已经有人迫不及待的押注英伟达将在拆股利好兑现后下跌。
在即将更新的新一代手机操作系统IOS18,和电脑操作系统macOS15中,增加了AI的功能与应用。
从现在AI发展的方向来看,各种大模型和应用,不仅没赚到钱,反而还在烧钱抢市场、卷同行。
反而是消费电子的AI化,更容易让大家买单。毕竟你喊个“小度”、“小爱”啥的,还比较常用。
在这里,AI化走在最前面的,就是手机和电脑。
手机在消费电子中的比重,达到55%以上。正常来说,一部手机使用3到4年,就有更换的需求。离现在最近的一次大规模换机,正是2019-2020年,手机4G到5G的升级潮。
按照当时的出货量看,大约有3亿部手机,存在换机需求。
自从今年1月18日,三星发布了其首款AI手机,Galaxy S24系列之后,本就处在换机周期之中的手机行业,叠加上了普通终端到智能终端跃进的刺激。
再过2、3个月,咱们就会陆续看到,一些国产品牌的安卓AI手机发布,在搜索、翻译、拍照、手机助力等AI功能的提升下,点燃新一轮的热潮。
除了手机,AIPC也很火。
各大厂商也非常愿意在PC里尽可能多的布置本地算力,把云端的工作抢下来。
原因很简单,所有厂商都希望AI的卖点,出现在自己的产品上,把利润留下来,而不是被云端运营商和算力厂商吃掉。
从应用场景来看,AIPC的放量顺序,是先B端后C端。到2026 年年底,将替换掉一半的普通PC。
所以,从股票上也能看出来,单纯炒大模型的公司的股票已经跌的不行了,而AI手机和AIPC则还比较坚挺,背后的道理在这里。
毕竟,AI都炒了一年多了,没有实实在在业绩出来的公司,还是早点洗洗睡吧。
当然了,炒完AI概念、抓紧假离婚股票甩给散户之后,转型直播炒作卖电车也不失为一种崭新的出路。
在计算机(包括PC和服务器)领域,台湾产业链在全球都是有比较优势的。 而从PC时代进入到手机时代之后,中国大陆产业链逐渐成长起来担纲主力。中国大陆手机产业链成为全球最有比较优势的地区。
云侧AI服务器的电源和散热的重要性被关注到的话,那么端侧AI(AIPC、AI手机)的电源和散热的重要性就不应该被忽视,而且这块更多的机会应该归属中国大陆企业。$中石科技(SZ300684)$ $思泉新材(SZ301489)$ $飞荣达(SZ300602)$
妇联已经先派发端午节月饼🥮
后面关注苹果AI手机会不会引领新浪潮,节前看投资市场不是太火热,这有利于情绪差的形成,希望有超预期的消息出现。$中石科技(SZ300684)$ $百邦科技(SZ300736)$