今天的实际数据是这样的:
美国5月CPI同比升4.0%,环比升0.1%,预期升0.2%。完美预测到了这个数据,精确到千分之一,出来之后,美元直线贬值。
央妈也来送温暖了。
中国人民银行开展公开市场7天期逆回购操作20亿元,中标利率下调10个基点至1.90%,这样看降息是板上钉钉了。
盘后,央行还发布了最新社融数据,其中:
5月社会融资规模增量为1.56万亿元比上月多3312亿元,人民币贷款增加1.36万亿元,同比少增5418亿元,这数据显然不咋地。
5月新增社融1.56万亿,相比去年同期的2.84万化,明显要低很多,
但是,数据不差还用降息吗?
当下的市场交易核心,不是现实数据有多差,而是政策预期有多大。
单纯降息对经济的作用有限,但市场从降息看到了,后续存在进一步刺激政策的可能性。
大胆的预测,降息只是一篮子政策的起点,而非终点。
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今日市场延续反弹走势,昨天提的德赛西威依旧很猛,由于合规要求,我其实很少在公众号上单独专门点评个股,昨天破例讲一下,也算是送点温暖,帮大家给618购物添点子弹。
不只是德赛西威,最近虽然指数不行,但个股机会还是很多的,还是能回回血的。
然而对比汽车产业链的轰轰烈烈,光伏比较难受。
昨天晚上有消息称,有相关中国光伏企业负责人在慕尼黑光伏展期间,被德国方面带走调查。就在2019年德国Intersolar Europe展会期间,德国海关也逮捕过2位中国光伏公司高管,理由是涉嫌光伏产品走私。
凌晨迅速澄清,上述事件中仅有1人因协助调查被德国方面带走,历时4小时左右已回到酒店,不涉及网传的多家中国光伏企业,不涉及多名人员协助调查,且当事人表示该调查不涉及重大事项。
中国光伏行业协会副秘书长刘译阳也直言:目前此事是陈年个案,不用上升到整个光伏行业,更不涉及正常的中欧光伏贸易。
但即使如此,还是没挡住光伏的下跌。
除了个别票挺住翻红,剩下的光伏票大部分都绿油油的。
实际上,光伏整体的产能过剩比较明显,随便一个海外利空,都能成为光伏持续走跌的原因。
今年选票难度实际上是变大的,各种细节内卷,如果没有选股能力,光伏的大部分票是很难起得来的,还不如直接押注消费、医药的反弹来得更为简单。