$君实生物-U(SH688180)$ 谈谈自己看法:
1、获批是肯定获批的。
2、对比友商公司股价没怎么涨,说明对利好的预期不是很强烈,是否出现利好出尽的情况存在不确定性。如果出现利好出尽的情况,可以参考定增价格,以及港股H股绿地买入价格对应A股股价。华海药业、绿地等机构投资者信息量肯定会多一些。
3、NEJM以及其他临床,是为后续商业化推广做铺垫,第一波应该是省级采购,比如上海、浙江,后续如果新临床数据读出了,116竞争力就大幅提升。至少,在上海地区医院的医生认可度还是比较高的。
4、上海发布说生产由上海迪赛诺生产,原来沪一号已经去过了,产能应该是充足,价格我估计300-500区间左右。
5、后续股价向上的催化接力应该包括之前提的116对外授权预计会有首付款、FDA审查、PD-1辅助申报上市。