算力细分行业的辨识20240624

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人工智能是第四次工业革命的主要载体,涉及三大块业务:算力、算法和数据。000034神州数码,由于第一主营业务是IT分销业务,而第二、三主业才是信创和AI服务器(隶属于算力范围)业务,但未来利润的增长点却不在第一主业上,因此,关注重仓股的利润爆发点和增长点尤为重要。

一、差别辨识

(一)定义:AI服务器主要为了满足人工智能应用的高性能计算、存储和数据处理需求而设计,而普通服务器主要是为了提供网络服务、数据存储和数据处理等功能。

(二)区别:

1、AI服务器和普通服务器的设计和用途不同。普通服务器主要是为了提供网络服务、数据存储和数据处理等功能,其硬件配置和软件系统都是为了实现这些目标而设计的,而AI服务器则是在普通服务器的基础上,为了满足人工智能应用的高性能计算、存储和数据处理需求而设计的。

2、AI服务器和普通服务器的硬件配置不同。普通服务器的硬件配置通常是根据具体应用的需求进行定制的,其处理器、内存、存储等硬件参数都是根据而实际需服要务来器配的置硬的件。AI配置则更加复杂,需要考虑到人工智能算法的高计算量、高内存需求和高存储需求等因素,因此需要选择更加强大的处理器、更大的内存和更快的存储设备。

3、AI服务器和普通服务器的软件系统不同。普通服务器的软件系统通常是根据具体应用的需求进行定制的,其操作系统、数据库、应用程序等都是根据实际服需务要器来的选软择件的系。而AI系统则更加复杂,需要考虑到人工智能算法的高计算量、高内存需求和高存储需求等因素,因此需要选择更加高效的操作系统、更加专业的数据库和更加优化的应用程序等。

4、AI服务器和普通服务器的应用场景不同。服务器广泛应用于各种行业,如金融、医疗、教育、电子商务等,其主要是为了提供网络服务和数据存储等服务。而AI服务器则主要应用于人工智能领域,如语音识别、图像识别、自然语言处理等,其主要是为了实现人工智能算法的高效计算和数据处理。

二、市场空间

从行业数据角度上来看,全球普通服务器每年出货量在1200万台左右,对应市场规模在1200亿美元。由于AI服务器是传统服务器单机价值量的10倍上下,据业内人士预估,目前人工智能渗透率仅为10%左右,远期服务器随着AI渗透率提升,市场空间势必将突破万亿美元。AI服务器对算力行业的重塑,是一次可以类比电车对燃油车的革命。

三、个股跟踪

000034神州数码由于第一主营业务是IT分销,通达信版的行业归属就未划入880948人工智能板块和880645AIGC概念板块,而将其纳入了880654ChatGPT概念板块,但根据本人对这个三个板块权重股的分析,均相差无几,也就是科大讯飞同花顺三六零等,而且这三个板块的月线和周线走势图,相似达99%以上,因此,本人认为000034神州数码的走势大概率会与行业板块指数相近。前期本人已经预判880948人工智能板块将进入第二波拉升行情,起点为926.92点,至少此次上行周期涨幅不会低于60%,大约点位在1400点上方,为此,本人后市看好000034神州数码,只是目前调整尚未结束,需要耐心和信心。