我觉得你还是很理性的,发言也不偏激。我想说一下我的看法供你参考。首先协鑫吃掉整个硅料市场是不现实的 下游厂商也不愿意让一家独大,通威大全新特都会有一定的市场份额。但随着颗粒硅市场份额的扩大,棒状硅是缩小的。目前棒状硅的产能已经很大了。在今后5年这个产能可能都是足够的,可能都在微利的边缘。哪个机构会去买这样看不到前景的公司的股票啊。分红就更不靠谱了。好公司很多,没必要死磕通威。
从公开数据看,光伏需求每年增长30%是确定性事件,那么硅料需求增加是确定的,而通威可以做到满产满销,除了质量好,还有合资共赢以及一体化策略,这些基本面没有改变,通威满销的原因不是价格低,这是公认的。
从产能扩张看,很多产能在退出,通威在大家退出时进入肯定是深思熟虑的,也是测算过的,更有合资保障销路共担,是值得信任的,从成本看,通威协鑫都不错,都有很好的利润保障,而不是亏损经营,未来通威实现工业硅-硅料-拉棒一体化后也会肉眼可见的实现能耗大幅降低。
从财务指标看,通威有足够多的现金流,可以保障不会因特殊情况断裂风险,其组件占有率也快速增长,可以保障一体化的利润-成本最优。
所以如果你说有通威粉到协鑫捣乱你反击一下无可厚非,但到通威群胡言乱语颠倒黑白就是人品问题了,协鑫是好票,通威也是好票,二者产品互补,并没有太大竞争$通威股份(SH600438)$
我觉得你还是很理性的,发言也不偏激。我想说一下我的看法供你参考。首先协鑫吃掉整个硅料市场是不现实的 下游厂商也不愿意让一家独大,通威大全新特都会有一定的市场份额。但随着颗粒硅市场份额的扩大,棒状硅是缩小的。目前棒状硅的产能已经很大了。在今后5年这个产能可能都是足够的,可能都在微利的边缘。哪个机构会去买这样看不到前景的公司的股票啊。分红就更不靠谱了。好公司很多,没必要死磕通威。
颗粒硅正在上产能,徐州8万吨新建产能年底投产,年底就会达到50万吨。徐州6万吨模块投产成功后,其它基地都会通过技改,将目前的2万吨模块改造成6万吨模块,产量会大幅提升