白马天使 的讨论

我前边回复你台积电的白回复了。。行业性质一样么？门槛一样么？规模一样么？阶段一样么？老找一些没有可比性的例证作为，真没必要。。光伏这轮内卷出清后，重回专业化分工也不是不可能。只是在当下的一体化竞争白热化阶段，一体化就是顺势而为的正确选择。

$通威股份(SH600438)$ 芯片行业能这样，是因为中国和美国都不一样，如果在中国，芯片也出不来台积电。能自己赚的，绝不让别人赚；别人能行的，我也行。中国不掌握的是高科技，中国技术突破的就是产能过剩[吐血]，这一切都背后，取决于博弈的方式。光伏产能过剩的根因是什么，你知道吗？

光伏行业现金成本生死关 邱艾松 博

所以一体化没有优势，只有劣势。这是我三年前关于一体化劣势的思考，现在我还是坚持这个思路。网页链接

我推荐邱博士的研究成果，我认为确实分析很全面，研究很深刻。

认同你的观点，tW虽在硅料和电池方面数量上做到了全球第一，但并没有绝对的领先技术，不过是踏准了光伏周期发展的节奏。

通威搞坏了市场由通威负责任，我们不要搞坏雪球。

知道中国为啥出不来台积电吗？为啥产能过剩吗？就因为大家都向您一样，要搞一体化，不但要搞一体化，还要搞多体化。把资源堆在产能上，还要跨行业堆在地产上，而不是把资源投在专业技术核心竞争力上。台积电的张忠谋的评价很深刻：大陆的企业家创业为了发财，所以不停堆产能，都去做房地产；国外的企业家创业基本是喜爱这个行业，所以可以做专做精。我以为老刘搞技术出身，可以把专业化搞好，结果是口头上说说而已，上半年还在说坚持走专业化道路，下半年就宣布要做到组件前三。[捂脸]

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确实写得好，我早就有了，出于对作者的尊重没有私自发到雪球。