无北海云

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$光线传媒(SZ300251)$ 该定档的电影都陆续定档了，哪吒2上映的概率越来越低了，光线的效率真的是太低了，说好的中国神话宇宙呢，中国的影视成熟度和美国真的差太远了。

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$猫眼娱乐(01896)$ 春节后的全国票房怎么会萎缩的这么厉害，说好的经济萧条下的口红效应了？国产大片现在都只盯着大档期来确保票房的下限了吗？希望国家和行业能跟八九十年代的日本一样，真正开始整顿行业，立马扶持优秀影视作品吧。消费者也不是傻子，几年前靠流量明星的粗制滥造割不了下一把韭菜...

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$北方华创(SZ002371)$ 中国要发展自己的高科技，半导体芯片产业链肯定是未来。而细分到个股的商业模式又不同，比如北方华创这类设备只要半导体在发展都绕不开，且北方华创的竞争格局已经相对强势，喝水的，资本开支都会流向它。但是芯片这门生意就不一定，科技难投就难在随时会被打破，成功了还得...

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$蓝思科技(SZ300433)$ 纪要里提到玻璃占比60-70%，随着智能手机出货的复苏，确定性越来越强。2024年Q1，中国智能手机出货量为6330万台，同比增长1%。这结束了连续11个季度的年度下滑。下半年更是众多新产品的大周期，未来的期待能上个大平台。走势也是月线五连阳，沿着五日线十日线慢慢打，很健康...

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回复@野受: 我有否定所有公司吗？先研究研究美国游戏公司吧。艺电和腾讯一样，靠着收购扩大品类来拜托单一游戏的不确定性。暴雪靠魔兽世界和衍生IP以及takes-two靠GTA这种能火十年的大单品。你觉得麦芬能这样？那心动可真牛逼，一年就做两轮过山车，全市场都错了。//@野受:回复@无北海云:手游最大...

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回复@野受: 这才是专业的，内容游戏公司本就是走A字，除非能学艺电和腾讯不断收购新游，再依靠自己的强大渠道来扩大营收。不然就是靠问道、一念的吉比特一样，周期一过，没有新游就是死。连任天堂都逃不过周期，其他游戏公司有这能力？//@野受:回复@无北海云:$心动公司(02400)$ 你提的问题翻过去的...

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回复@野受: 官方数据，中国的手游人数已经维持在6.8亿人次四年，年ARPU也已经在350元徘徊（当然，这也有前两年新作少的原因，具体怎么走还得跟踪）。这也是我觉得中国主机游戏环境如此差的一个很重要原因，动辄20个小时的游戏三四百块钱，确实走不了量。在存量竞争的情况下，你觉得渠道收入能好？T...

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回复@crimsonkingbolt: 腾讯音乐按照国内现在格局以及消费者对于流媒体音乐的需求，已经能看成是一个跨越周期的公司，除非再次革命，就像从CD到流媒体。游戏本质决定了是一次性的投资，需要不断推成出新（当然，腾讯以社交为引流的另收）。所以就得看看单一游戏对于一定时间段的上线在哪里，好在相...

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$心动公司(02400)$ 我有几个问题，现在港股定价普遍低，和21年没法比，如今给到10倍PE不过分吧。接下来看心动的两块业务，第一块TapTap毕竟不是流水抽成，今年即使大作多，会员回升，但是在消费整体下滑的情况下，广告收入能有多少？2亿？3亿？3亿的话10倍PE就是30亿。第二块就是游戏分成了，这也...

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$完美世界(SZ002624)$ 完美十个饼只要能成一个，股价都能翻倍，可笑的是饼越画越大，却一个都成不了。这成功率还不如去买彩票，佩服管理层现在的战略。

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$腾讯音乐(TME)$ 目前来看，腾讯音乐已经是每年稳稳的印钞机了。1. 音乐不像长视频，内容成本的试错成本很低，相对而言不需要不断创新，且未来消费者不听音乐的概率很低很低；2. 腾讯音乐对于上游版权公司的议价权比我们想象的强，这一部分是上游集中度足够分散，另一部分是音乐平台的格局短时间内...

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$亿航智能(EH)$ 拿到适航证，是不是还要拿到城市的商业航线许可证 才能正式商业运行

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$TCL科技(SZ000100)$ 7.21 今日大盘整体趋稳，但是量能逐步下滑，北上资金更是从主板出逃。北上资金虽然不是决定市场情况的决定性因素，但肯定是一个风向标，每次它的大额流入流出就基本是市场的底和顶，我们从二月和七月就能看出端倪。而且北上资金大额流出但是大盘却没跌，这说明什么，很可能就...

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$北斗星通(SZ002151)$ 最后一颗北斗系卫星下月即将发射，面对确定性的明牌，所要做的就是坚守，做时间的朋友。不知到月底是否能冲击35.8的前高。

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是好公司，无论是行业地位，历年来业绩现金流，都称的上是价值股。但大股东占90%，机构根本没有想法进，所以很难拉伸，只能等公司有大动作才行了。反正我现阶段就是不断做波段，比较稳。//@金子鬼才:这股我买过一次，现在又买入，虽然被套，但公司不错的

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$光线传媒(SZ300251)$ 影视股里暂时来看上海电影有龙头的迹象,但是综合来说,版权看中国电影,院线看万达电影,动画看光线传媒,网络电影看华策影视.我个人准备建仓光线和华策,回到30日均线就进入.