高盛分析师指出,Autodesk在其主要设计业务方面变得越来越依赖价格(推动其10-15%中期增长目标的约一半),这导致分析师对其950亿美元的TAM[总体潜在市场规模](在2027财年)和营收增长朝向10-15%框架中点的可实现性产生怀疑。由于其已成熟的调整后营业利润率配置(>35%),继续利用杠杆的空间可能更为有限。//@冷小二:回复@冷小二:为什么 $欧特克(ADSK)$ 营收、盈利、展望都超了预期,但是仍然表现不佳??首席财务官在财报电话会议上表示: “2024 财年第一季度来自预先签订的多年期合同的 2 亿美元自由现金流将不会在 2025 财年再次出现。这将减少报告的自由现金流增长。”
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$欧特克(ADSK)$ 周二盘后将发布FY2024截至10月底[8-10月份]的三季报,收入预期13.9亿美金,EBITDA 预期5.42亿美金,对应Non-GAAP EPS 1.99美金。
点评:感觉不太乐观,尤其是展望可能不会很好看。