冷小二 的讨论

发布于: 雪球回复：5喜欢：1
$金蝶国际(00268)$ 还把自己2019年的利润表作了差错更正，2019年的毛利率从去年披露的的80.39%更正为72.26%， 2020年的毛利率进一步降低为65.81%。ERP企业连营业成本还是销售推广费用都分不清？所以看全口径的成本还是对的，最近7年全口径成本与收入的比重都是接近甚至超过100%，所以几乎没有核心利润。2020年云业务占比收入占比57%，可是依然是亏损？$明源云(00909)$ $用友网络(SH600588)$ 
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热门回复

恰如阳光
2021-03-25 07:51
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总算有人批评冷公子了

冷小二
2021-03-25 08:21
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不怕批评，只看观点是否有逻辑，其他噪音忽略就是了，也不针对个人。

冷小二
2021-03-25 06:47
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你开心就好！

冷小二
2021-03-24 21:18
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赚了钱也掩盖不了我自己看错了企业的事实！

clement61
2021-03-24 21:16
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我来说句公道话吧，隔行如隔山，我也不太懂saas，但楼主你既然不看好金蝶，为什么老盯住它不放呢，为什么不多去关心关心你看好的股票呢？看过你的交易记录，你买过金蝶，后来又卖了，也赚到了钱。你买入的价位已经不低了，你是聪明人，如果当时你不认为它是saas概念的话，你也不可能以那个价格买入。难道你持有的时间它就是saas，你抛了，它就不是saas了吗？我对这个行业的认知非常浅薄，但我认为泱泱大国，不可能一个真正的企业级saas都没有，如果有，除了它，还会是谁呢？现在是信息透明的时代，竞争激烈，难道还能让一帮＂真＂saas眼睁睁看着一个＂假＂saas囊括了IDC和Gartner的所有最佳荣誉而不顾吗？专业方面我是菜鸟，但凡事都有个基本逻辑，这个基本逻辑或许就是我们对一些超出我们判断能力的事件做评判的标准。善意之言，供楼主参考。