| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：3 |
忽然出现一个上升到股价高度帖子，我才意识到原来还是有人看好奶制品公司持有的。真不好意思，3个奶我都没有，我要有这种那真叫老年痴呆了。人口拐点叫了多少年了，拐点下来杀的就是消费，出生率下降最确定最被暴击的就是奶制品，这个几年买奶制品是方向上错误
我当时想法是如果光明换帅能显示出足够能力，那么在奶制品市场向下趋势里，也是可以逆势投一下的，后来看看觉得没啥起色，就断了这个念头。不过因为是习惯，光明的牛奶是天天要喝，所以也是一直关注的。
低产奶牛那是80年代喝牛奶还要凭票，所以这是早早淘汰了。现在是过剩时代了，品质是需要提升，这个倒也没啥问题吧。关键还是品牌管理和营销策划，实在是不行。上海很多吃的老品牌，都是很有号召力的，居然没一个弄起来，这个就是问题了。
巴氏奶以前，也就80年代，国内也就只此一家别无分店。到伊利常温奶打全国市场时候，光明巴氏奶没啥变化，被人牵着鼻子去做常温奶，结果常温市场没打的过，巴氏奶也错过扩张机会。到去年一看，我操，巴氏奶的份额已经被人超了，伊利反手再抢了巴氏奶市场。人家做啥光明都跟，又不肯下决心去做，这么20年下来，市场全给人抢了去。我记得伊利一开始要有多很，营收年年飙升，费用一直高企，利润就一直没有。等后来费用下来，再一看我去，真是年年赚。伊利高成长那波就是这么来的。
牛奶风味主要受奶体有机化合物影响。牛种只是影响的原因之一，饲料，产奶季节，加工工艺都会影响其“风味”。尤其饲料。而苜蓿是重要的饲料，植物性草料里苜蓿蛋白质含量高，但中国国情决定了苜蓿不能和主粮争地，优质土地最多种点草头让咱们人吃了，次一级土地加缺水注定国产苜蓿蛋白质含量低。
高品质、普通牛奶怎么生产出来的稍微清楚点，就明白怎么解决这个问题。
再把视野拉开点，国产苜蓿主产地在西北，要种出优质苜蓿，缺水无解，但未来半个世纪甚至一个世纪西北潮湿化是趋势，这几十年的水文历史也在验证这点。
做为乳业大集团大周期小周期都要看，至少十几二十年的战略布局要做好，至于三五年的，市场策划更不能乱打牌。
光明还有机会，什么时候想明白再去践行都不晚。就怕一天天浑浑噩噩，做点啥都是给上面领导看的，那绝逼没戏。