龙年大A的第二个交易周，上证指数一直围绕3000点上下盘整，周三还放出一条1.3万亿成交历史天量的中阴线，但周四又阳包阴。本周AI概念还是比较活跃，少量概念票连续拉升，但大部分AI概念票也是暴涨暴跌，可谓惊心动魄，毕竟他们没有业绩支撑，未来很长一段时间内大部分AI概念票也不可能有业绩释放。
扣除一直停牌的超级重仓400072，我依旧满仓满融我的国城矿业000688和中矿资源002738，还有一点点中国建筑601668。周五出来了一点涨的较快的中矿，换成涨的相对慢的国城，以保持两者市值差不多，拿着加仓了2,3倍的国城矿业000688和中矿资源002738，账户每天大幅升值的感觉还是不错的。
前面我已经多次说过，市场里能看懂逻辑，又具备长线思维的人，少之又少。很多股友股价一跌，就会开始怀疑逻辑是否出问题了，实际上在你有逻辑、会分析的前提下，股票大跌根本就不是大问题，问题是大跌后你还找不找的到钱加仓，敢不敢加仓？这才是大问题！
以前的帖子，我也多次总结过，要做好投资，必须具备两点：能，忍。能别人所不能，忍别人所不忍！
等一轮牛市后回头看，现在都是底部区域，其实你不需要技术，也不需要消息，甚至都不需要脑子，唯一需要的是筹码，筹码！所以去年底我满仓满融，还不停的把另外四五个家人打新账户的钱转过来，增加保证金。
本周锂票板块反弹不错，也是我预期中的，实际上被刻意打压的锂期货反弹更凶，周四几乎接近全线涨停。
海外多家锂矿宣布下调2024年产销量指引，部分高成本锂矿暂停采矿活动，减少资本开支和管理费用，以保证现金流安全，预计后续仍会有锂矿减产以应对锂价低迷的市场环境。国内宜春召开环保排查会议，除了水污染，据说宜春锂云母重金属也超标，可能要停产整顿，锂云母可是占国产锂产量一半以上，若成真，涨价才开始；盐湖锂产地宁夏等地也在进行大规模环保检查，国内锂矿供应不确定性增加，叠加新能源汽车需求回暖，预计锂价有望反弹。
锂价下跌导致部分锂矿下调产量指引，调整定价机制。IGO公告称，TLEA和雅宝已确定减少其2024上半年的锂辉石精矿采购量，IGO预计2024年上半年Greenbushes锂矿销量将比产量低约20%，并下调2024财年的产量指引为130-140万吨，此外Greenbushes股东将锂精矿定价机制由季度定价改为月度定价。Mt Cattlin锂矿下调2024年锂精矿销量指引至13万吨，较2023年下滑37%，减产目的是优化成本以应对锂价下跌的市场环境。
高成本锂矿面临经营风险，不排除仍会有锂矿停产。Finniss锂项目23Q4生产成本高达1953澳元/吨，由于生产成本较高，Finniss锂项目于2024年1月停止采矿活动，以保证现金流的安全。Sayona公司23Q4锂精矿售价为1200澳元/吨，单位运营成本(FOB)为1397澳元/吨，锂矿售价已经跌破公司现金成本。Liontown Resources公司宣布暂缓二期扩产项目，且此前的贷款承诺被终止，Kathleen Valley锂项目开发的不确定性增加。2023年锂价快速下跌导致部分新投产的高成本锂矿陷入经营困境，不排除后续仍会有高成本锂矿减停产。
超级老大400072依旧停牌重整进行中，全国 两 会 召开在即，重整方国城集团董事长，全国政协委员吴城信心满怀表示，本职工作是委员履职的“富矿”，委员履职又可推动做好本职工作，两者互促融合、相得益彰。基于多年矿业从业经历，吴城发现社会资本在矿业领域的作用和动能有待充分激发。为此，他实地走访、深入调研，广泛征求意见建议，在全国政协十四届一次会议期间提交了《关于鼓励社会资本参与矿产资源勘探开发的提案》，希望消除在矿产勘查开发领域的一些制约因素，提升战略性资源供应保障能力，确保能源资源、重要产业链供应链安全。尽心履职，必有回响。该提案得到了自然资源部的函复，引起有关方面的高度关注。
前面我已经说过，兔年最后几天央企孙子五矿信托入主重整方国城绿能，标志着重整的不确定性消失了，确定了！我个人相信吴城董事长在参会前，一定会安排妥当全部的重整资金，咱们静等好消息就行。
国城矿业000688本周涨幅我不太满意，所以周五用中矿资源换股了一点点继续加仓。目前国城矿业确实严重低估，很多人不懂，不识货，或者不信她能拥有48%金鑫锂矿，一定要等众和宣布重整完成才信，但那时候就不是这个价格了。随着五矿入驻，众和3的重整确定会早日完成，李案的33%金鑫股权也保住了，大股东质押股权爆仓更是子虚乌有，国城矿业有关48%金鑫股权的不确定性全部消失了，目前100亿出头的市值，根本没有体现锂的价值，要知道2017年国城集团重整入主建新矿业也总共花费86.6亿资金，而当前条件下48%金鑫矿权也至少值100亿以上。。。
中矿资源002738，前面多次说过，基本面最好的锂资源票，也是唯一 锂辉石矿 能自给自足的锂票，比如天齐锂业002466还要向IGO高价购买一部分矿石，融捷股份002192只有45万吨采选，不够2万吨锂盐加工，赣锋锂能002460更是只有不到50%自给自足率。。。
中矿资源津巴布韦B矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目和200万吨/年（锂辉石）建设工程项目，去年11月相继建设完成并正式投料试生产，两个项目达产后预计年产化学级透锂长石精矿30万吨和锂辉石精矿30万吨。江西春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目去年底已经建设完毕并成功点火投料试生产运营，加上公司原有东鹏3.1万吨高纯锂盐项目，公司电池级锂盐总产能达到6.6万吨/年。可不要小看这个数字，2022年天齐锂业002466和赣锋锂能002460的实际产量也只有6.8万吨左右，他们的市值在高峰期都超过2000亿，中矿现在只有200多亿。
另外公司已经表达了再在加拿大建2万吨锂盐产线，津巴布韦建2万吨锂盐产线的初步想法，这也是当地政府的要求，预计2024年启动，2025年投产。这样2025年左右，锂盐产能在10万吨！
中矿资源还是最最优秀的探矿专家，尤其在海外独步天下，拥有各类矿业权104处，其中采矿权47处、探矿权44处、地表租约13处。
津巴布韦B矿共计探获锂矿产资源量6,500多万吨矿石量，折合185万吨碳酸锂当量， 加拿大Tanco矿折合碳酸锂28万吨，还在进行勘探和开发，储量还会进一步增加。
中矿资源全球垄断的铯铷盐业务也为公司提供稳定的现金流，占有80%以上的铯铷资源，是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商，利润以每年20%以上速度递增。
另外据侧面消息，现在有新项目在谈，公司会切入稀土和铜矿。。。
最后提一句，前面几个帖子，总还是会有几个球友询问我还有没有ST澄星600078？。实际上真正的粉丝是非常清楚的，我在去年8元多以后，在帖子里再也没有提过澄星，表示我没有了。这一直也是我的习惯，考虑到我自己有一定的影响率，对于小市值的票，减仓了我会委婉表达，清光了就不说了，尽量不影响还持仓的股友，做人要厚道！
大家都知道橙星我原始成本3元，有较长一段时间位列二姨太，吉利耀宁重组控股后，我确实报以厚望，到18元都舍不得卖。但后来发现吉利耀宁并没有立刻就有如预期的作为，加上与华融莫须有没玩没了的官司，导致拖了整整一年不能摘ST帽子，14元左右开始减仓了，二姨太，三姨太，一直降到四姨太，这个帖子里边都很明确。最后就是去年近年底，我要融资加锂票，而澄星不能做抵押物，干脆就在反弹到8元多时候清光了。澄星短期我也说不好，目前我对国城矿业和中矿资源更有信心，心里想着打一个波段的时间差，等众和复牌，我想我应该还会回来，毕竟长线逻辑还没有消失。。。