这个 股 市 真的很无语 ， 上面的 马 户 们打了好几个雷 ， 却没有下一滴真正的雨 ， 果然作用不大 。 七月低的时候我也说了一段话“本周 高 CENG 终于发声了 ， 释放出些许暖意 ， 金三胖等权重股也率先响应了一下 ， 不过股民们变得越来越聪明了 ， 大部分人目前还是观望为主 ， 所以后市走势还得看 高 CENG 有没有具体的细则和实质性利好出来 。 前面我曾多次表述过 ， 横向比较目前大A在全球各国的股市里估值是比较低 ， 纵向比较30多年大A历史里目前估值是最低的 ， 大牛市的天时地利人和都齐全 （详细看以前记录） 。 现在大国的经济非常不景气 ， 急需股市的赚钱效应来提振消费 ， 股市活了 ， 就像火锅的水开了 ， 就没有解决不了的经济问题 ， 可是 上X 还在等啥 ， 还不赶紧给火锅点火？ ！ ”
那个 L O U 市 则一直想着 秘 不 发 丧 ， 又死活不让 DI 产 公司降价回款 ， 导致恒大这样高杠杆的 ， 因为资金链断裂一命呜呼的公司越来越多 ，烂尾的 LOU 也越来越多.。
这几天川西两中小矿探矿权的拍卖争夺如火如荼 ， 李家沟北矿据称才十万吨碳酸锂储量 ， 以高出起拍价2000多倍的10.1亿元价格落锤 ， 加上矿山建设 、 加工成本 ， 各项税收等 ， 今后碳酸锂若卖20万一吨可能还是赔钱的 。
但是国城矿业000688这样拥有已经在产的金鑫矿300万吨碳酸锂储量以上的48%股权的公司 ， 扣除自身有色业务近百亿估值 ， 锂资源估值还不到80亿 ， 情何以堪 。 同样情况的还有中矿资源002738 ， 赣锋锂业002460 ， 天齐锂业002466等锂资源储量更大的公司 ， 市场才给与多少估值？ 几倍的PE 。 锂资源供应真的过剩了吗？ 过剩了还会被疯抢？用点脑子好好想想 ， 好不好 ， 至少高品质的碳酸锂远远的供不应求 。
但是 ， C盟固利301487这样产能真的远远过剩的正极材料加工公司（锂电产业链里边的各细分组成分支，可以说产能都是过剩的，唯一不过剩的，或者说最不过剩的分支，肯定是最上端的资源端，尤其高品质的碳酸锂。如果没有这个认知，你做锂电的任何股票，都是来赌博的） ， 给出了100倍PE ， 明知道今后的股价至少还会相比现价腰斩 ， 概率99.9%以上 ， 但资金还在爆炒 ， 股民们还在蜂拥 ， 而且有些人确实也赚到大钱了 ， 真是无话可说 ， 这也是人性吧 ， 呵呵 。
唉，不想多说了，从2009年开始改做长线以来，平均年复利30%以上，只有2019年是赔钱的，但2020-2022年又报复性的赚几倍。今年到现在为止我确实还赔钱的，不过我也不急，依旧信心满满。长线投资的逻辑并没有颠覆，价格越低越有价值，我只想着多找点钱来加仓，越跌越买。。。
$国城矿业(SZ000688)$
$中矿资源(SZ002738)$
$C盟固利(SZ301487)$精彩讨论
大杨线2023-08-13 23:51400072众和3和国城矿业000688，各拥有金鑫矿48%股权，但金鑫矿的并表权在众和公司。因为众和3和国城矿业都是国城集团控股，形成同业竞争不合证券法规定，解决办法要么换股合并上市，要么国城矿业将股权退还给众和，然后众和在老三板谋划独立上市。
但7月初国城矿业已经将上市公司注册地迁移到马尔康，公告称为了更好的开发建设金鑫矿，为了加强和地方政府的亲密关系。由此我判断，众和将绝大概率会和国城矿业换股合并上市，（如若众和要独立上市，国城矿业和金鑫矿就没有关系了，迁移注册地显然多此一举瞎忙活），国城矿业最终将独占金鑫矿，独占这个亚洲最大锂矿。
大杨线2023-08-11 17:01看信息面，现在大量暴雷的还不止地产公司，很多的信托公司也开始大量暴雷。信托公司一方面是受累地产，另一方面是重点投资的大A股市也从来没有如此长的时间都没有行情，亏损累累。
还有前几天看抖音，宁波7月份的法拍房合计有1000多套，而且数量每月都在暴增。法拍的房子，几乎都是杠杆按揭付不起月供的房子，背后是房东的血泪。其后果和股市融资融券，最后被券商强制平仓是一模一样的，市场价七折的起拍价，如果法拍成交数量达到总成交的5%以上，那市场价毫无疑问会向七折的法拍价靠拢了。
大A在历史低位，尚可以救，还可能大行情；
楼市在历史高位，但以前所有支撑房子涨价的逻辑全都消失了，接下来的暴跌，几乎已经百分百，神仙都无力回天了，差别只是快跌，还是长期慢跌。
过去炒房的资金是炒股的十倍左右，虽然一部分现在也被房套死了，但只要股市出来赚钱效应，闲置的炒房资金随便转换一部分过来，也够股市HIGH了。
大杨线2023-08-13 23:32川西两个中小锂矿探矿权的拍卖，经过如火如荼 的争夺， 全部名花有主了。 李家沟北矿据称才十万吨左右碳酸锂储量 ， 以高出起拍价1700多倍的10.1亿元价格，被拥有李家沟矿主要股权的川能动力的第五大股东川能资本控股公司拍走，两个矿相近，不算太意外。
加达矿据称五十万吨左右碳酸锂储量，刚刚确认被大中矿业42亿竞拍成功，出乎大家意料。本来大家以为宁德时代7月份专门在马尔康注册了一个矿业公司，会全力以赴参与争夺，不知何故没有战到最后。
宁德时代曾不群一度错判形势，一门心思想着店大欺客，妄图上下游通吃，在锂资源低迷时期没有布局锂矿，等碳酸锂高涨的时候，彻底慌了，一方面向着各级管理层到处哭嚎，另一面用尽一切技能打压碳酸锂锂价，同时不惜代价高价收购锂矿。
川西的这两个中小锂矿，这次只是探矿权的被高价拍卖，两家公司买到手后还要在五年内进行详细探矿，然后再次缴费后才能申请探转采，加上矿山建设 、 各级加工成本 ， 各项税收等 ， 今后每吨碳酸锂的综合成本估计20万左右，还是比较高的。
可以比较一下，400072众和3和国城矿业共有的金鑫矿，现在已经探明的碳酸锂储量是300万吨以上，ZF已经同意探转采储量是163万吨（按规定，特定矿区申请探转采以后，其探矿权就作废了，所以得探矿完成才申请探转采）。
金鑫矿两个月前国土资源部已经批准新的探矿权五年，好像是17平方公里区域，据称至少能新探70万吨碳酸锂储量以上（参见以前帖子）。注意，金鑫矿的新探矿权是延续的，免费的！也就是说光是这个新探矿权已经节省50亿以上成本。因为金鑫矿2004年已经建矿，和融捷股份002192的甲基卡134矿一样，是四川最早发现，最早开采的锂辉石矿，综合成本也是最低的，大概6-7万一吨碳酸锂，成本优势非常的明显。
$川能动力(SZ000155)$
$大中矿业(SZ001203)$
$宁德时代(SZ300750)$
天人合一我迷离2023-08-11 17:46在下一盘特别臭的大棋
大杨线2023-08-14 07:32看了下大中矿业这股，各方面和国城矿业都有点像，可以进行类比，但综合实力还是国城矿业强多了。国城矿业不仅权益储量高多了，光新的探矿权就节省50亿以上，同时已经规划并启动了锂资源，锂冶炼，锂正极材料一条龙产业。