来了， 我的一周一贴。 本周我大A股市各指数横盘震荡为主，长线持有的六个姨太太和外室们也都大幅震荡，涨跌互现，但锂资源整体本周回调为主。超级老大400072众和1，老二ST澄星600078，老三天齐锂业002466，老四赣锋锂业002460，老五*ST西原600139，老六蓝晓科技300487。外室盛新锂能002240、ST红太阳000525、云天化600096，六月份退市整理期配置的400121天源3、400137环球1回调，上上周新进的400077长生1，收第二个更加缩量的涨停板，买点恰到好处。中矿资源002738上月中下旬因为担心可能会补跌，高抛清光了；但月初加拿大收回中矿资源002738锂资源股份事件，贪嘴敲了个跌停板又买回，本周真的破位下跌了，按纪律再次清光（还好前面又高抛了部分，这次多少还吃了点肉）；清光中矿资源002738的资金，全部换股低吸国城矿业000688（后面分析）。
本周市场板块轮动明显，医药和券商等是最显著的，北上资金也在大幅流入，无奈国内鸡狗不如阿斗，终究没有站稳3100点。有些股友很想追热点，有好几人向我推荐或者询问以岭药业002603，但我还是没有动心，还是比较喜欢在熟悉的领域，部分筹码做些短差，安全一些。毕竟锂电票我心里面有一个明确的价格和价值锚，一只票多买或者多卖了，可以不加思索的用另外的票填坑，保持相对平衡；外室更是可以大胆做，即使做丢了，还可以换一只同类票。想要做好短线真的太辛苦了（十几年前我做过短线，而且一度做得非常好，2007年当时全国最好的股票论坛海风投资论坛，我曾是上万网友投票选出来的论坛十佳，被授予荣誉会员称号，可惜论坛后来没落了，也长期没去过了）；做长线投资就轻松多了，只要抓住几只10倍大牛股，资产轻轻松松就可以晋级、再晋级（长线更多的需要心理修炼）。。。
再说我现在的风格，一只票若没有深入研究，根本也不敢随便介入。就比如以岭药业002603，20来元左右时候若做长线确实可以无脑买，因为 防 控 逐步开放是大势所趋，但时间远近没法把握。以岭药业002603现在47元了，就必须好好计算一下还有多少空间，毕竟按报道新冠感染95%左右无症状，那么剩下5%，有多少比列需要吃药？今后会比感冒人数多多少？连花清瘟畅销导致的业绩增长可能会翻多少倍？能否持续？销量增加后原材料会不会大幅涨价？连花清瘟用量大增后会不会纳入统一集采从而大幅降价？等等，假如答案都理想，那以岭药业002603肯定可以追高买！不然还是要小心，我没空详细做功课，当然也不敢买以岭药业002603了。（注：最近广州疫情防控发布会透露，自10月22日本轮疫情以来，所有感染者情况均稳定，无一重型、危重型病例。广州累计新增感染者4万例，其中无症状感染者超过3.65万例，整体占比高达95%。这说明，新冠病毒在持续变异，虽然传染性越来越强，但毒性越来越弱，致死率越来越低。）
锂资源票的回调，一则可能和消息有点关系，【两部门：严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为】财联社11月18日电，工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，其中提到，各地工业和信息化主管部门要引导上下游企业加强对接交流，推动形成稳定高效的协同发展机制。鼓励锂电（电芯及电池组）生产企业、锂电一阶材料企业、锂电二阶材料企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。落实《“十四五”工业绿色发展规划》等要求，完善废旧新能源汽车动力电池回收利用体系，提高综合利用水平。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。
二则机构和投资者有担心锂价会回调，担心钠离子电池等会不会替代锂电子，说白了还是格局不够，事实上自从去年碳酸锂的价格冲破2017年高点18万元每吨后，一直有各路机构唱衰锂价，现在接近60万元每吨，都持续打脸一年多了。而我一直以来，坚定的认为2025年前锂价会保持运行（详细信息每周都在说，我的锂电八年投资一文则说的更清晰）。
至于钠离子电池，我当然一直在关注，优点非常明显，原材料一点不紧缺，还非常便宜；但缺点也不少，钠离子电池的能量密度比较低，上限大概只有180Wh/k，而目前主流的液态锂离子电池上限被公认为350Wh/kg，而且钠离子电池比锂电池重好几倍，自重和体积都大增，肯定不适合电动汽车动力电池。现在用的锂离子电池和钠离子电池都是液体电解质的电池，因为是可燃液体作电解质，所以可能会发生火灾，甚至爆炸。为了解决这个问题，要发展固态电池。锂固态电池实验室已经有了，能量密度轻松可以400wh/kg以上，理论上的能量密度可达700wh/kg，理论数值比液态电池高一倍。锂固态电池燃烧、爆炸都可以大大减少，甚至避免。锂固态电池用一根钉子穿透，穿透以后电压稍微往下降，但是把钉子拔出去以后，电压马上可以恢复。电池正负极的温度，钉子扎进去以后温度没有什么变化，所以它是安全的，这是锂固态电池的一个好处。从里程上对比可以知道未来加速锂固态电池的研究量产一定是锂电池的核心发展路径；而纳固态电池还从来没有听说过。
钠离子电池不适用电动车，本来用于储能倒也合适，自重和体积都不再是问题。但我也看到有专家学者称：“钠离子电池他的这个这个充放电的倍率，包括它的一致性，就是一致性是一个特别重要的一个点，所有的电化学要储存系统，电芯的一致性是非常重要的。电化学一致性非常接近的话，才能够对它进行不定不断的串并联，然后让它形成一个很巨大的。系统，功率很大、电流很大，然后电压也很高，才能拥做大型的储能箱。钠离子的电芯现在的一致性还相当的差，它重组之后，串联之后，并联之后会互相干扰。它的效率会很低，容量会互相干扰。这个这方面也就导致钠离子电池的数量很大的一个一个系统。目前在试运行的钠离子电池的系统也就一个兆瓦十到十个兆十个兆瓦时之间。更大的示范性的项目大家根本看不到，为什么看不到？因为把它做大之后，它就完全失控，控制难度非常大。所以钠离子其实有类似的问题。目前它的一电芯的一致性做不好，它未来就很难做大系统，它做不了大系统它就没办法在储能方面来用。这是它现在存在的问题，我觉得中这个三五年之内还比较难以解决。另外一个是钠离子本身，电压平台比较短，就是嗯我们希望的这个电化学电池，包括钠离子，它们的特性是在放电的时候它的电压缓慢的下降，然后这个平台比较平稳。但是钠离子呢它的电压平台非常短，它在放电的时候，突然这个电压就会出现急剧的下降，这个时候我们就会对这个电芯失控。目前钠离子的电钠离子的这个电芯现在就处于这样的水平，说它的电压平台非常陡峭、非常短，它的控制难度是很高。”（语音翻译原话）
所以说，认为钠离子电池能够替代锂电池的可以洗洗睡了，最多也就低端替代，这也是我一直在说的观点。既然不能替代，那么锂资源的紧缺状态还会长期保持，因为电动车和储能的发展速度远远大于锂资源的扩产速度，国内外锂资源的扩产都受到了各种因素的制约。
比如我曾经七年第一重仓的融捷股份002192,2012年开采，2014到2018年因为环保停产五年，复产时候45万吨采选，四年半过去了，依旧还是45万吨采选，扩产计划还是遥遥无期。
再比如盐湖提锂“三剑客”之一的西藏珠峰600338，又和合作伙伴解约了。11月13日晚间西藏珠峰600338公告，由于境外资源开发项目影响因素的多样性和复杂性，会导致项目整体或部分进展滞后，存在已签订合同履行不及预期的风险，已与中电建国际终止框架协议。
【西藏珠峰600338“分手”三次，搞不定5万吨碳酸锂？】西藏珠峰600338今年8月与宋都股份、柘中股份的“单方解约”风波尚未完全平息，西藏珠峰600338间接控股的阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目，再度迎来终止合作的消息。
新能源汽车新闻EV 2022-11-17 行业性换电标准落地在即，换电重卡千亿市场加速开启。由中汽协牵头编制的《电动中重卡共享换电站建设及换电车辆技术规范》系列团体标准也将在11月底发布。
去年10月，工信部印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》，要求健全换电相关标准体系。今年3月，工信部发布《2022年汽车标准化工作要点》，针对充换电领域，提出加快构建完善电动汽车充换电标准体系，推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定。今年9月下旬，由中汽协组织的《电动中重型卡车共享换电站建设及换电车辆技术规范》系列团体标准审定会召开，加快了换电团体标准和行业标准出台的进程。
进入2022年，在重卡行业持续遇冷之时，换电重卡市场却逆势大涨，成为推动新能源重卡保持同比增长的中坚力量。数据显示，1～9月，国内换电重卡累计销量7157辆，同比增长404％，增速跑赢新能源重卡市场大盘。展望未来，换电重卡的发展被寄予厚望。中信证券研究报告指出，2022年，换电重卡已进入高增长元年，行业未来5年有望实现10倍增长。（一辆重卡的用锂相当于几十辆小汽车）。
【Pilbara Minerals进行新一轮锂精矿拍卖，竞价创历史新高】11月16日，Pilbara Minerals进行了新一轮锂精矿拍卖，竞价约为7,804美元/吨，较Pilbara在2022年10月24日成交价上涨549美元/吨，涨幅为7.6%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%，经折算1吨LCE的成本价约为55万元/吨。该批矿石预计11月中旬实现发货交付，考虑物流周期后，产品将于1-2月进入市场。（上海有色网）
锂票价格愿意跌就跌吧，天齐锂业002466，赣锋锂业002460，蓝晓科技300487等，2017年以来的这些年我已经做到了负成本，没有任何的心理压力，布好了口袋等低吸加仓。2022年年报后7,8倍的市盈率，200%的高成长，年报行情一定会有！再说，两市能找得出第二个这样的板块吗？有的话，请跟帖留言，我好好研究，也许2022年年报15,16倍的市盈率，100%的高成长的板块都找不出来？有没有？
照例说说姨太太们：
超级老大400072R众和1，上周召开了第一次债权人会议，合并重整四家公司的资产、债权，全部206页材料我也看到了（内部资料不宜公开），全部负债34亿。接下来400072R众和1等审计评估工作尽快完成（厦门莆田两地厂房土地+金鑫锂矿价值重估），等第二次债权人会议召开，等重整草案落地，就等400072R众和1复牌第一天不设涨停板了。。。
老二ST澄星600078,随着澄星股份新管理层成员的正式亮相，标志着企业进入了全新的战略时代，社会各界对企业的关注与日俱增，本周公众号上发布的消息接连不断：
11月15日上午，云南白药集团股份有限公司采购总经理及管理团队来到澄星股份考察交流，公司CEO徐海圣及管理团队接待，并就进一步加强合作进行了深入交流。
当天下午，森特股份、财通基金、圣华盾股份、纵驰工程企业管理团队先后到访我司，与我司管理团队深入研讨了合规、反垄断等问题，探讨了用信息化手段解决企业合规问题的可行性。
11月16日上午，中国建设银行无锡分行党委委员、副行长，江阴支行行长梁柱一行来到我公司，就双方全方位、宽领域、多层次合作愿景等事宜，与公司CEO徐海圣及管理团队进行座谈交流。
11月16日下午，中国国际金融股份有限公司、中国铁路投资有限公司管理团队到访我司，公司CEO徐海圣热情接待，并就澄星股份发展新战略、新思路与来访客人进行了深入交流。（备注一下，中国国际金融股份有限公司，是中国首家中外合资的投资银行，公司总部位于北京，在全国拥有200多个营业网点，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京等国际金融中心设有分支机构。
中国铁路投资有限公司是中国国家铁路集团有限公司直属全资企业，承担国铁集团授权范围内的国有资本投资和资产管理、铁路资产资源开发及金融保险服务等职能。）
11月16日，麦肯锡全球董事合伙人团队来访公司，探讨了合作可能性。麦肯锡公司是世界级领先的全球管理咨询公司。自1926年成立以来，公司的使命就是帮助领先的企业机构实现显著、持久的经营业绩改善，打造能够吸引、培育和激励杰出人才的优秀组织机构。是2022年世界500强企业第400名，2022年全球品牌价值500强第400名，2022年全球十大管理咨询公司之一。
看着蜂拥而来的全国、全球的金融、管理咨询、行业巨头们，我并不意外，现在你还还觉得我说了多遍的十倍坯子是瞎说吗？再说一遍，现在的价格，反映的还只是原来主营黄磷和磷酸的价值，自有磷矿恢复开采后利润率会更加的高，足够支撑现价。新能源赛道的价格，等年报后摘了ST帽子，机构会来抬轿的。虽然几经涨了多倍，但长线目标远未达到，需要的只是时间来验证我的逻辑。。。
老五*ST西原600139，说实话心里有点恼火，屎家真的名副其实。就这么点问询内容，一次延期搞不定，又延期，服了。其实大部分内容第一次回复里边都有了，真有点怀疑是不是故意的？还有洗煤厂都过户大半月了，即使因为疫情不能开工，你注资或者借款，购煤合同都可以做起来，不能都压到最后一个月，挑战村里底线，惹村里生气。（虽然有一个月10万吨的洗煤能力，每吨3000多元，理论上半个月就足可以完成一亿营业额，来个万一就完蛋）
不想多说了，保壳逻辑还在，但退市风险也有，不过今天收盘后董秘的投资者交流回复，明确说了在做开工准备，带来了暖意。。。
国城矿业000688，九月底，国城集团因为国城矿业000688钼矿项目注入失败，自身抵押率又高达95%，为了维护股价不至于崩盘，居然匆匆公告注入金鑫矿48%股权救急。但400072R众和1重整才开始，金鑫矿的估值还没有正式评估，金鑫的股权还没定论，国城集团的动作警醒了咱们400072R众和1的大小股东们，大户们终于联合起来JI权，五位股民代表（包含律师），从各地赶赴莆田市与400072R众和1公司董事会、重整管理人进行了对话。通过沟通，五位股民代表加强了对公司现状的了解，大家都认为要有双赢思维，争取公司、重整方、股民、两地政府、社会都能多赢，并表达了股东们对400072R众和1重整的大力支持！（详细参见一个多月前的帖子）。
当时在400072R众和1大户QUN我就说了：虽然事实上我们众和股民与国城集团是对手，但逻辑上若坚决看好400072R众和1，那么国城矿业000688也应该看好（对钱没仇）。因为即使最终注入金鑫矿的股权没有48%这么多，就算最终30%吧，锂资源储量都会超过融捷股份002192（金鑫矿储量130万吨氧化锂以上，融捷股份002192的融达锂业40万吨氧化锂储量），而国城矿业000688的当时的市值180亿远小于融捷股份002192的300亿，国城矿业000688自身还有铜矿银矿钼矿等业务，所以我16元左右也搞了点国城矿业000688，不过买的很少，考虑到众和股民感情问题，也懒得在雪球说了。
这段时间国城集团围绕着锂电动作频频，在阿贝州建工业园，在莆田敲定三元正极材料投资，让我越发觉得国城矿业000688有潜力了，清光中矿资源002738的资金，也全部换股低吸国城矿业000688了，不过目前还是外室。
600096云天化，日前发布公告，拟定增募资50亿元，用于投资建设“20万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目”和“30万吨/年电池新材料前驱体及配套项目”，继续向新能源拓展空间。。。
其他的天齐锂业002466，赣锋锂业002460，蓝晓科技300487，外室盛新锂能002240、ST红太阳000525等没特别可说，或者评论中讨论吧。
一周一贴只是我的投资笔记（从不删帖），只记录我的所思所想和操作记录，不构成投资建议，不收费荐股，不代客理财！
@今日话题 @雪球创作者中心 #新能源汽车#$ST澄星(SH600078)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $云天化(SH600096)$