1、昨天大盘回补了周一跳空高开的缺口，也化解了后续潜在的拉力，夯实了筹码。但量能只维持在了9500亿，虽然和我们预判的过于接近，还在我们悲观判断的9000亿之上，但相对于开盘的亢奋，人气着实有点散，维持洗盘判断。
昨天盘面上，扛把子的券商#159993，地产，零售和汽车刚一低开就急着抢，因为国常会还有声音，预期还能冲高，所以直接抢筹，结果把筹码玩坏了。盘后央行和外汇管理局又出了新的信号，这次对存量房贷利率有更明确指示，顺周期里面消费今天还有蹦跶一下的机会，但如果量能还是在9000多亿，那反包后也偏卖点了。其他机构品种，有色#159880 和石油#159697 跟着晚间商品走，一跌一涨，昨天也说油气小三连阳，之前油价上涨没有反馈进来。钢铁小容量独立逻辑继续带队冲，防守品种电力一调整又被拿起来用，今天调整的话就继续。化工#159870 这次独立于新能源了，稳扎稳打走自己逻辑。
2、昨晚也看了下室温超导，新题材基本没法参与，辨识度高的今天一字打板买不到，ETF也没有特合适的。昨天很多实验室也发了验证（虽然也传韩国要求论文有缺陷要下架），大家情绪反馈还算理性，虽然也是0-1的方向，题材也够大，但是落地时间还是遥远，在彻底证实前，就当作是AI第一波瞎炒的时候，等证实后参加第二波也来得及，后面继续跟踪。
3、这两天10点后都有意思，顺周期和TMT重新开始拉扯，在彼此预期都还在的情况下，市场不给出剪刀差放大的机会，缩量情况下，彼此都朝新能源#159863 和国防#512670 伸出了魔爪。顺周期再不表现，资金短期回TMT做反弹的欲望可能会加强，8月大数据#159739 反抽的概率变大，而且信创利好没怎么发酵，但是也给与了正反馈，漂移去顺周期的资金也是有回去抄底TMT的。电子也有所上涨，关注半导体#159813 里的题材机会。
4、AI这边开盘小跌以后就拉起，符合昨天盘前说的缩量没有补跌就可以捞一些，适合配置一些试盘仓位，我在大数据#159739 群里都写了。不过因为有利好，所以相对没有利好自发形成反弹会差一点，不能充分验证情绪，今天仍然需要继续观察，只要开盘不跌回去，配合量能，再配合顺周期那边的反馈，还可以继续加一些。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）