1、八月大吉，5月底的时候我们判断6月中旬回调大概见底（目前验证6月8日就是底部），后来也明确了二次探底的框架。6月底判断7月震荡2-3周，月底前先抑后扬，从节奏上基本符合市场演绎。进入8月，先谈反弹，勿轻言反转。
昨天市场放量的节奏延续周末的气氛，开盘怕踏空的资金先集体冲锋，放量比较猛，到9点半刚过没多久就达到高点，随后量能一路向下，渐渐失去买盘，最终成交量1.1万亿，落在昨天预期的下限。对于指数来说，冲高回落是打击了士气，但活跃起来的资金不会那么快就撤退，毕竟政策实打实在出，盘后国常会还在强调，不怕东风唤不回。市场实打实放了量，只要不马上缩量回9000亿（大幅缩量就谨慎了，证明这种级别利好麻木了），那就还有玩的空间，进入8月情绪总归有新期待，所以资金就算要撤，也是要边打边撤，企稳做出修复形态就不用撤了，离上面的压力还有点空间。
2、昨天比较主流资金参与的活跃板块还是盘前提到的那些，地产、金融、零售和汽车，化工#159870 和有色#159880 都起来。开盘除了金融都还是有买点，整体收盘都算比较高潮。券商#159993 虽然尾盘分歧，形态也不好看，但拉起来的指数也不能直接A回去，今天应该是震荡调整，很难给到特别好的大跌分歧低吸的位置，能把台子搭着就好，稳住就还有冲一下的可能，如果超预期立刻放量反包，没有第一时间反应，也可以安心持有其他板块。地产也没走完，就当预期搞一周那还能蹦跶两天，零售和地产几乎同理，酒#512690 机构有分歧很正常，但只要消费整体预期打起来，酒也是领头羊，一代新人换旧人。汽车里面零部件还是关注无人驾驶#159872 会不会企稳反抽。
3、昨天给传媒群#159805 改了群名叫到了A浪末期，随后就止跌反弹。顺周期开盘情绪一致，想避开这股情绪的资金就做TMT反弹，但效果一般，其他细分没带动。无法判断是不是进入B浪反抽，要观察一旦市场开始缩量，是不是又先跌TMT，如果没有发生这种情况再考虑是否抄底，大数据#159739 可以配观察仓。半导体#159813 和科创50增强#588460 那就继续熬。
4、医药大跌可能会引发长期的左侧资金关注，短期也就只能赚抄底配置的钱，也许就是最后一跌，疫苗#159657 和香港医药#513700 没配的可以关注，国防#512670 这个问题出得早。畜牧#159867 在人声鼎沸处上演岁月静好，之前数落连跌的时候默默定投的资金迎来收获了。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）