今年夏季以来，我国出现了历史罕见的高温天气，电力负荷创出了历史新高，但是在能源保供政策指导下，全国的电力供需整体平稳有序，预计今年夏季用电高峰将平稳度过。重视用电旺季电力供需偏紧形势下的行业投资机会。特高压和柔性直流是新能源供给消化体系的核心环节，国电南瑞在常规换流阀、柔性换流阀和直流控保三个环节市占率均接近50%，稳居第一，许继电气市占率排名第二，直流输电板块在公司营收占比较高。换流变环节：特变电工、中国西电、保变电气的市占率稳居前三。