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和而泰6.2亿整了块卫星毫米波芯片资产，就幻想脱掉87%控制器主营收入的马甲了混入芯片队伍了。拓邦股份也是85%主营收入控制器，营收净利润碾压和而泰，市值68亿，150亿。你说选哪个？$和而泰(SZ002402)$ $拓邦股份(SZ002139)$
引用：
2020-03-07 18:23
#智能控制器#看到一组研报的数据，说国内的智能控制器的市场份额在千亿左右，而国际智能控制器的在万亿左右，看国内的智能控制器的上市公司，和而泰，拓邦股份，朗科智能，和晶科技等等，谁或者哪几个会成为第一阶段的百亿营收的公司，下一个阶段10亿净利润的公司的，我觉得可能和而泰可能会快一点...

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静海天歌
2020-03-08 13:50

第一控制器的营收虽然高34亿，净利仅为2.1亿元。但是芯片仅凭2亿元的营收，获得了1亿元的净利。营收上芯片占比才13%，但是净利占比30%，你觉得芯片这块影响力如何，再结合芯片的增速，你觉得20年21年芯片的影响力又该如何。第二控制器这块就是一片红海，毛利净利都很低，所以这块就看谁能营收上逐步做大，从而降低获得成本优势，这块其实和而泰也比拓邦好，具体看营收增速，毛利净利两者相差不大。

易於
2020-03-07 20:23
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不能这样比的，如果铖昌单独上市，芯片技术含量比卓胜微、瑞芯微高得多，同样的估值，最少也得150亿，那剩下的业务相当于拓邦的市值为零或者负数了

分摊岁暮天寒
2020-04-07 11:33

大神再讲细点！哈哈

駋佬鸽
2020-03-07 20:15

那你就好好持有拓邦吧