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甄晓春加入钜派投资$钜派投资(JP)$ 不久,其团队就已经累计折后业绩破亿元,为客户打理资金规模高达15亿元。对此成功的经验,以下是他的分享。

首先,他比较了宜信和钜派投资的业务模式,宜信资产配置理念较为完善,而钜派投资产品落地更加市场化,在规模上, 宜信人员体量较大,而钜派投资经过转型,现为精细化管理。然后,对于如何提升理财师专业性问题,甄晓春提出了三个途径,分别是把握客户需求、加强自主学习和自己参与投资,关键是为客户创造价值。其次,对于如何吸引成熟人才加入,他认为在建立信任的基础上,向候选者比较了行业不同公司的竞争力,以寻求价值认同,并且通过建立自己的行业口碑让人才相信自己,用心和真诚非常重要。最后,对于如何做好客户后续管理与服务,他介绍了四个方法,分别是建立重点客户档案、将产品单独建立文档、整理对产品的观点、每半月与客户沟通。

最后,甄晓春一再强调,成功没有捷径,努力是唯一渠道。