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合着下半年国内mau没增长![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png?v=1 "[哭泣]"){kind=small}
JIE567
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他的全部讨论
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他妈的，taptap新招的产品顾问居然有空天天刷微博撩女孩子？都这么闲了？版本更新这么慢，原来都是做饱撑的？
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心动这家公司估值要分为两部分
1、游戏，按照香港游戏公司平均PS5X计算，估值125亿港元；
2、taptap这部分不确定性很高。按照目前的产品建设进度，我认为taptap是一个应用商店，按互联网纯广告变现产品平均价值，每用户价值30美元。以2020年3000万MAU（猜测）计算，...
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希望这款游戏能做好。flash party，玩法高度“借鉴” 任天堂 的明星大乱斗，是目前该玩法唯一的手游版本。如果做不好，需要面对玩家翻倍的指责。 明星大乱斗，的确好玩，国外热度很高。但由于任天堂的成就太高，后来者很难超越。 索尼 模仿过，但效果不好。 又由于游戏氪金...
希望这款游戏能做好。flash party，玩法高度“借鉴”任天堂的明星大乱斗，是目前该玩法唯一的手游版本。如果做不好，需要面对玩家翻倍的指责。
明星大乱斗，的确好玩，国外热度很高。但由于任天堂的成就太高，后来者很难超越。索尼模仿过，但效果不好。
又由于游戏氪金点少，游戏厂商不愿...
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心动的管理水平不敢恭维。
1、游戏业界最高薪酬无奖金，2、无限假期制，3、主动离职也能享有高达六个月的补偿金。
过于理想化，同时也无法调动优秀员工淘汰劣质员工。
理直气壮乱花投资人的钱
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重点关注自研游戏和TDS系统。
1、自研游戏是建立taptap用户护城河的必要条件
2、TDS是游戏账号系统、好友体系、论坛体系、直播辅助、聊天室、云存储等游戏辅助功能集成技术，帮助中小cp减少重复造轮子的投入，是核心竞争力。
3、自研游戏使用TDS技术，在成为知...
《人类跌落梦境》在单人游戏时没有任何问题，一旦开房间接好友一起玩就肯定出事故。我推测是心动首次启用的TDS技术不过关导致的。TDS简单说就是把taptap的账号体系开放给游戏使用，借助账号关系链进行好友组队。这项技术国内大厂都很成熟，像微信、微博账号在第三方应用登录。这就看出心动的技术还...
回复@烧刀子: 要投资心动，它自研和代理的游戏好下载来玩，要多体验taptap的社区。目前，心动游戏技术还处于三游水平，而社区又面临出圈问题，重度玩家和普通玩家在评价、论坛等方面都有比较大的冲突。另外，iOS端由于不能直接下载游戏，用户数很少，极大地影响了taptap用户拉新//@烧刀子:回复@JIE...
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心动公司的技术积累超级差。公司头等游戏《人类跌落梦境》上线三个月还没有解决网络卡顿问题，即使是在守在路由器旁边都会掉线，真是太差了。
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硬核联盟对taptap的封杀，短时间看不到影响，但月活数到4000万以后，要破圈就很困难了
就是把心动当作游戏公司，才会跌。按照游戏行业平均估值，心动不值得现在的市值。
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公司上市后就乱花钱，超级豪华办公室、6个月前工资离职补偿。
拿我们股东的钱乱花，心疼
游戏版号制度已经把taptap的内容产出上限框死//@安大傻子安建军:回复@猴子说:应该讲一个B站的故事，根本不要盈利指标，再烧5年，专心做用户增长。把B站最初的动漫宅视频换成游戏，但目前tap上的游戏（或者说游戏作为内容形式本身）还不够丰富不够有想象力。
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短期看跌，原因是研发投入增长导致利润下降。
中期待定，自研游戏决定拉新上限，解决ugc社区和应用商店冲突问题决定留存效果。
游戏发行业务占收入80%，这部分市盈率不超过25。taptap估值太高。
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@JIE567: taptap是一个带有内容属性的游戏商店。内容已游戏文字评价为主，受众窄；游戏商店半吊子，只有安卓手机可用。如果社区化没有做好，用户留存就无法提高。而拉新主要寄托于新游研发和代理，研发行业成功率都不高。整体高未来不确定挺高的。如果市值200亿以下，心动...
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基本盘：
1、taptap：内容驱动的手游商店平台
发展路径是1）通过爆品吸引游戏爱好者聚集，2）通过0抽成吸引游戏开发者入驻，3）两者合力产生大量的内容，游戏爱好者得到分享、交流的满足，开发者获得流量和开发、运营反馈。
2、未来两年主线：打造社区、自研爆...