把他看成债券,如果面值100债券,每年利息4%,
对应股票 利润增长5%,保持4%利息不变,那这张股票价格就会到105,加上分红4%, 那就是9%
当股价到底部市盈率后,以后保底收益率就是分红加利润增长,分红4.5 利润就算每年增长5%吧, 每年10个点复利是大概率,不过好多人瞧不上而已$上证指数(SH000001)$ $伊利股份(SH600887)$
即使不成长,这种非衰退基础消费股 15pe就是底,今年扣非大概16pe,
当股价到底部市盈率后,以后保底收益率就是分红加利润增长,分红4.5 利润就算每年增长5%吧, 每年10个点复利是大概率,不过好多人瞧不上而已$上证指数(SH000001)$ $伊利股份(SH600887)$
“如果所有基数等比例下降,而期间费用又无法下降很多,就会导致利润下降的速度远大于收入,水泥行业就是这种情况”,想请教您一下水泥行业的期间费用无法下降很多的原因。
分析的很好👍,这次是认真做过功课的
好的巴哥,伊利大致情况也在你这里了解了很多
这样的大环境伊利算是比较稳健的,而且也没放弃多元化、智能化、全产业链和海外的布局,很有韧性和眼光的公司。
伊利确实还是很稳健的,当然也显出疲态,有种离天花板越来越近的感觉,整体估值股息都能接受,长期看大概率能跑赢银行,走势也很拉胯,当然了,有低点就再加一些,伊利仓位比较少,争取将伊利仓位加到5-10%
希望管理层能顶格回购吧,北向卖得太凶残
太专业的不懂,但基于常识的话,利润好于营收,说明成本控制能力强,品牌粘性拉力强,典型的好企业,后面看价格回升,预期差是新生儿会回升?
其实我更想看看伊利非奶制品有没有增长,奶制品无疑已经是中国甚至亚洲老大了,这里面有无法撼动的行业低位,那么第二增长曲线我想会出现在非奶制品上,伊利的品牌价值可以赋能第二增长曲线,如果能创造出一个净利润超50亿的多元化产品,那伊利绝对能再上一个台阶
同时行业环境是一个生态,多一个竞争对手的同时也多了一个市场缔造者,中国人人均饮奶量还要靠同行们共同去扩展,这不是竞争,是共同创造,如果打死了蒙牛,光明,飞鹤,认养一头牛等等伊利会很孤独,消费者饮食习惯的改变会更难。