国电电力的煤电去年已经证明自己已经是全国目前唯一一家完成去周期属性的企业了。去年连经营能力逆天华润电力的火电也做不到。目前国电已经全部电力资产完成了公共事业化了。假如国电和华能今年同样是是80亿利润,国电估值应该是华能的2倍才合理,国电PE16,华能PE8。国电已经质变了,下一个长电。还有,明年开始,容量电价出了,火电大计提基本不会发生了。目前国电唯一缺点就是负债率比较高,未来可能会有增发,不过瑕不掩瑜。
火电资产减值是个问题,但是未来不一定。因为煤电长期亏损的问题不解决,新能源、碳中和的国家战略就是扯淡,国家一定会想方设法让煤电至少不亏损吧;甚至能回归到公共事业的盈利属性。比如最近的容量电价...。
国电电力未来几年的新能源增量,水电增量,再叠加可能的火电资产估值重建,市值弹性绝对是远远大于长江电力。
国电电力的煤电去年已经证明自己已经是全国目前唯一一家完成去周期属性的企业了。去年连经营能力逆天华润电力的火电也做不到。目前国电已经全部电力资产完成了公共事业化了。假如国电和华能今年同样是是80亿利润,国电估值应该是华能的2倍才合理,国电PE16,华能PE8。国电已经质变了,下一个长电。还有,明年开始,容量电价出了,火电大计提基本不会发生了。目前国电唯一缺点就是负债率比较高,未来可能会有增发,不过瑕不掩瑜。
这个名字叫的都水平一般。恕我直言了。
国电应该和国投比而不是长电,这是常识吧。
楼主忘了高现金流企业一个潜在风险,就是不分红而是乱买垃圾资产。
就这还细节😂😂
国电电力的行业盈利模式没有认真分析,完全归纳为火电,确实有点简单对比
假大堆头模式是什么意思?
狗屁不懂!
现在是整体股市萎缩期才有长电的优势。成长期长电的缺点也显而易见,扩张并不是自己能控制的
是是是…就长电最牛…国电的火电业务市场给他0估值…国电是火电?好好回家研究研究再发帖…免得被喷没面子…
国电是火力发电?