牧原养猪不过如此?

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在评论区看到有人真诚的发出了这样的灵魂拷问:

你可以坚信牧原做到了13.5的成本,但问题是,为什么别的猪企就一定做不到呢?牧原养猪有什么宇宙独一份的技术吗?猪饲料有什么便宜来源吗?

不禁让人感叹,很多人商业逻辑之匮乏,你以为他们为啥一直没超越牧原?是不喜欢吗?

举个例子,把两个同卵双胞胎在一起培养长大,他们吃饭、穿衣、上学都在一起。如果一个很优秀,一个一般,你怎么解释呢?这种现象也不是没有。

茅台镇只有一个酒叫茅台酒,其他的酒叫茅台镇的酒,其他的酒企为啥不做呢?赤水河,酿酒的粮食,人员,设备,工艺,只要花钱都能搞来,为啥没有出第二个茅台

简单讲几个点:

先发优势。比别人做对的早,时机抢占了,市场抢占了,腰包比别人鼓,技术比别人硬,你想跟我打吗?我们模拟下,再造一个牧原会面临什么。

拿地建猪舍。

错过了时间,拿那么多地成本要高于牧原吧?假设现在要拿地了,你知道该怎么拿地吗?需要注意什么?怎样选址?是硬上还是像牧原学习?猪厂怎么建?要不要像牧原学习?如果你用自己以前的经验来建,对不起以前你不如牧原成本低啊,按以前复制怎么取胜?

如果你向牧原学习,那学多久?派多少人去学?能短时间内超越吗?愿意支付学习成本吗?啥,你说没技术含量,那你之前那么多年怎么干不过人家呢?是你太蠢了吗?顿悟了?假设你学的和它水平一样,那你扩张要多久?建厂要不要时间,要不要钱?你派人去学习也要花钱,这些都要计入成本吧。假设牧原愿意毫无保留的教你,你总要时间吧,你建厂扩产的时间人家又进步了。

再谈饲料和猪种。

牧原花了很多年筛选猪种,它的猪和低蛋白日粮是结合起来的,你要不要学吗?不学?没它优秀,学吧,你愿意花十年五年还是三年?要多少猪来育种?这期间的花费怎么算?你说不等时间,直接买牧原的猪仔,抱歉,一个是量肯定赶不上牧原,还有就是牧原成本价卖你吗?算上运输,病死等各种损耗,再加上牧原的猪仔溢价,它又赚了,你又输了。还有低蛋白日粮怎么配比,每天喂多少,水喝多少。人家动不动给西湖大学捐款,搞低蛋白日粮研发,你捐得起吗?那新技术你从哪里搞?自己研发?你早干嘛去了?

人员及设备

自己研发设备吗?人员招聘能原价买来吗?牧原根据养猪那么多年整出来的设备,你买它的,它会不会溢价,回来有没有学习成本?你自己搞要不要时间?这期间咋办?人员培养要不要时间?你都从牧原买,那很抱歉,你价格一定比牧原高。

管理层

很多人以为企业是一堆冰冷的厂房和设备。其实不然,管理层才是企业的魂。特别是从同质化竞争中杀出来的企业的管理层。如你所说,最开始那些资源都可以用钱抹平,变量就是这个管理层。可惜秦英林就那么一个,非卖品。将无能累死三军。同样的军队,将帅不同那差别可大了去了。

还有人不服气,阴阳怪气说这么看下来牧原优势牢不可破咯?很遗憾的告诉你一个悲伤的事实,其他猪企想要正面击败牧原概率很小,除非牧原自己犯错。先不要急着戴帽子,说什么牧原神教。这就是最冰冷的商业规则,在没有变数的情况下,它自身不犯错,别人很难正面击败它。

我们常拿柯达作为一个反面例子讲它如何没落。可曾想过这样一个问题,它就是胶卷时代的王,胶卷有什么太神秘的技术吗?它的失败也不是被正面击败的,而是来自数码相机的降维打击。击败牧原从模仿牧原成功的概率很小了。可口可乐的全球霸业难道真是靠它锁在大厦里的那个配方吗?糖水而已,心灵鸡汤听听就可以了。有哪个企业能靠学它从正面击败它吗?在养猪行业,牧原刚跑出来,根据上面各维度的分析,想要靠学牧原,无疑都无法超越牧原。至少现在打破牧原优势的那个变数还没有出现。

猪肉行业需求相对稳定。牧原已经初步有了影响行业的能力。你在规模上复制它造价比它高,而且也要时间来打磨,你要用融高于牧原市值的钱造一牧原,结果市场猪肉暴增,大家都亏。为啥投资人不直接入股牧原?其实牧原从超级周期盈利到内生驱动规模暴涨再到成本领先,轻舟已过万重山了。

轻言养猪简单,没有技术含量,大多是些没有商业逻辑的人。不妨想想,同样一个班的你为啥没考上清华,是不喜欢吗?高考时选择题答案就在卷子上,你为啥不选对的,喜欢特立独行吗?股市简单,低买高卖,稳赚不赔,你为啥亏了,喜欢绿色吗?

$牧原股份(SZ002714)$

精彩讨论

永远是少年2023-07-29 23:17

有用吗,不一样跌的哭爹喊娘

海盐南叶2023-07-30 08:31

$牧原股份(SZ002714)$ 用脚趾头想想都知道大而强的卓越行业龙头不是谁都能做到的。苹果、微软、特斯拉、英伟达等所在的行业竞争难道不激烈?很多讨论者都存在一个极大的误区:小猪们高速出栏就能赶上甚至超过牧原。正邦难道不是曾经的高速增长代表?难道不是曾经的股价涨幅最猛、最高?做大做强涉及的因素是我们科学的投资体系才能评估的,不是大多数人的意淫就有高见的。

全部讨论

2023-07-30 11:21

国内的宁王,牧原,伊利,美的,隆基,通威都是世界级企业,我们的市场没有对他们给予足够的尊重,机构也没明白他们厉害在哪里。茅台我倒是不敢恭维。

2023-07-30 09:20

名副其实的秀才

2023-07-30 07:49

就一点,低蛋白育种就是偷工减料。
猪肉品质降低。
严格说就是以次充好的低成本,要低成本,泔水也能喂猪。
讲完了。
$工商银行(SH601398)$ $牧原股份(SZ002714)$ $中国石油(SH601857)$

2023-07-29 23:06