买入 $美的集团(SZ000333)$ $珀莱雅(SH603605)$ 长期持有，看看5年后的市值会不会打脸（总仓位约7%）
美的集团
估值分析：以现金流贴现法计算内在价值为现在市值的2.4倍
选股分析：
1. 看好美的的消费电器业务和国外市场增长
2. 高分红，只要利润持续增长，即便股价下挫集团分红也会增加，4%以上的分红对我来说是可以接受的收益率
珀莱雅
估值分析：以现金流贴现估值法预估内在价值为现市值的2.9倍左右
选股分析
1. 美妆赛道好，国产替代也是大趋势，感觉5年内按照大A的惯性总能轮到美妆板块飞起
2. 目前该赛道里财报能打的只有珀莱雅和贝泰妮，选了营收增长更快的珀莱雅