| 发布于: | Android | 转发：6 | 回复：32 | 喜欢：6 |
所谓补一个临床数据，不一定是真的！君实就是搅局，阿兹夫定必定会第一个获批。我还是选择坚守阿兹夫定。君实相关产业链明显滞后！$华润双鹤(SH600062)$ $新华制药(SZ000756)$ $奥翔药业(SH603229)$
补充几点。
1）双鹤只是目前已签三家代工厂之一，就算拿到一半份额，市值已经三四百亿，因为代工，最高时增加了将近300亿市值，隐含市场对阿兹夫定的代工产业链估值600亿。
2）君实如果没有新冠特效药，市值可能只有三四百亿，目前市值将近1200亿。而君实只持有VV116权益的40%，市值已增加了800亿，隐含了市场对其新冠特效药的估值已达2000亿。
3）考虑到众生睿创的Ray1216进度慢了半年时间，对比君实，估值暂时打个骨折，500亿。众生药业持有众生睿创62.5%，折合310亿，加上原有业务估值80亿，所以加总估值起码近400亿。
划重点：辉瑞公司一季报后表示，合同签定方是基于需求而不是基于建立库存的预期来下单的。
如果躺平以后，新冠病人是逐步出现的，美国到现在每天还有很多。所以特效药除了刚开始需求比较大以外，后续还是不断有需求的，这一点和疫苗的抢时间集中施打是不一样的。
关键是辉瑞刚刚表示，其订单都是各个国家政府客户按需下单的，并没有出现建立库存的订单。
所以所谓前两家通吃市场建立巨大库存的想法，是臆想，根本不可能出现。
试想有关部门会一下子拿出上千亿囤药？新冠病人是逐步出现的，所以有关部门应该也是按需下单的。
所以如果今年底或者明年选择躺平，应该有几款口服特效药了，到时候拼的还是疗效、价格。
所谓补一个临床数据，不一定是真的！君实就是搅局，阿兹夫定必定会第一个获批。我还是选择坚守阿兹夫定。君实相关产业链明显滞后！$华润双鹤(SH600062)$ $新华制药(SZ000756)$ $奥翔药业(SH603229)$
补充几点。
1）双鹤只是目前已签三家代工厂之一，就算拿到一半份额，市值已经三四百亿，因为代工，最高时增加了将近300亿市值，隐含市场对阿兹夫定的代工产业链估值600亿。
2）君实如果没有新冠特效药，市值可能只有三四百亿，目前市值将近1200亿。而君实只持有VV116权益的40%，市值已增加了800亿，隐含了市场对其新冠特效药的估值已达2000亿。
3）考虑到众生睿创的Ray1216进度慢了半年时间，对比君实，估值暂时打个骨折，500亿。众生药业持有众生睿创62.5%，折合310亿，加上原有业务估值80亿，所以加总估值起码近400亿。
说实话，双鹤这个走势和君实这个走势背道而驰了
划重点：辉瑞公司一季报后表示，合同签定方是基于需求而不是基于建立库存的预期来下单的。
如果躺平以后，新冠病人是逐步出现的，美国到现在每天还有很多。所以特效药除了刚开始需求比较大以外，后续还是不断有需求的，这一点和疫苗的抢时间集中施打是不一样的。
关键是辉瑞刚刚表示，其订单都是各个国家政府客户按需下单的，并没有出现建立库存的订单。
所以所谓前两家通吃市场建立巨大库存的想法，是臆想，根本不可能出现。
试想有关部门会一下子拿出上千亿囤药？新冠病人是逐步出现的，所以有关部门应该也是按需下单的。
所以如果今年底或者明年选择躺平，应该有几款口服特效药了，到时候拼的还是疗效、价格。
这种水平做大v？
鹤鹤咋整？
莲花呢
等着林大发掘新的标的
炒作而已