【28.88元悬赏】存储芯片赛道或迎周期新起点，半导体行业风口如何抢占？

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近日，国泰君安维持半导体设备行业"增持"评级。国泰君安认为，AI有望驱动半导体规模再上新台阶，带动半导体产业蓬勃大发展。

另外，中国银河证券指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI、国产化、需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。

产业链方面，半导体材料、半导体设备和晶圆制造是存储芯片的上游环节。若存储芯片赛道有望迎来新一轮上行周期，上游设备与材料亦有望持续受益。您认为当前时间节点，可以通过半导体设备产业链抢占半导体风口吗？[想一下]

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注：半导体设备ETF(561980)跟踪中证半导指数(931865)。标的指数是目前A股有ETF追踪的主题指数中，设备比例最高的，前十大权重股分别为北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等设备龙头，合计比例超74%。

半导体设备ETF基金全称:招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。

中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65% (2022)、-3.90%（2023）。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。

$深证成指(SZ399001)$ $上证指数(SH000001)$ #半导体设备公司#

#半导体设备和材料# #设备更新正当时，汽车拆解概念大涨#

精彩讨论

嬌生慣養03-15 13:18

我很看好$半导体设备ETF(SH561980)$
国内半导体企业在材料、设备、芯片设计、芯片制造、封测等环节都有布局，其中设计、封测等环节与国外差距较小，但材料、设备环节国产化率极低，面临较多的卡脖子问题，目前我国半导体产业正面临着由美日荷组成的半导体联盟的封锁，因此国产替代，自主可控是未来的发展方向。
国内细分赛道龙头持续崛起。从工艺环节来看，目前国产半导体设备厂商在刻蚀、沉积、热处理、清洗、涂胶显影、量测、CMP、离子注入以及测试机、分选机、探针台等核心工艺环节己经取得长足进步。
半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏，尽管全球市场受景气度影响在2023年可能进入收缩期，但国内现有晶圆产能距规划仍有较大的扩充空间，受益于晶圆制造国产替代旺盛需求，国内晶圆厂仍有机会录得优于全球的资本开支增速，叠加本土晶圆厂对国产半导体设备支持力度继续提升，2024年有望成为半导体设备投资优质布局时点。

蓝山价投03-15 14:30

看好$半导体设备ETF(SH561980)$ 的投资前景。2023 年中国大陆半导体设备市场规模达到创纪录的 342 亿美元，增长8%，全球占比达到 30.3%，预计 2024 年中国大陆半导体设备市场规模将达到 375 亿美元，增长 9.6%。同时，未来 2-3 年零部件产业有望迎来高速高质量发展，由点及面逐渐完善，并对设备环节形成全面有效支撑，半导体设备国产化有望持续推进。

全部讨论

嬌生慣養
03-15 13:18

我很看好$半导体设备ETF(SH561980)$
国内半导体企业在材料、设备、芯片设计、芯片制造、封测等环节都有布局，其中设计、封测等环节与国外差距较小，但材料、设备环节国产化率极低，面临较多的卡脖子问题，目前我国半导体产业正面临着由美日荷组成的半导体联盟的封锁，因此国产替代，自主可控是未来的发展方向。
国内细分赛道龙头持续崛起。从工艺环节来看，目前国产半导体设备厂商在刻蚀、沉积、热处理、清洗、涂胶显影、量测、CMP、离子注入以及测试机、分选机、探针台等核心工艺环节己经取得长足进步。
半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏，尽管全球市场受景气度影响在2023年可能进入收缩期，但国内现有晶圆产能距规划仍有较大的扩充空间，受益于晶圆制造国产替代旺盛需求，国内晶圆厂仍有机会录得优于全球的资本开支增速，叠加本土晶圆厂对国产半导体设备支持力度继续提升，2024年有望成为半导体设备投资优质布局时点。

蓝山价投
03-15 14:30

看好$半导体设备ETF(SH561980)$ 的投资前景。2023 年中国大陆半导体设备市场规模达到创纪录的 342 亿美元，增长8%，全球占比达到 30.3%，预计 2024 年中国大陆半导体设备市场规模将达到 375 亿美元，增长 9.6%。同时，未来 2-3 年零部件产业有望迎来高速高质量发展，由点及面逐渐完善，并对设备环节形成全面有效支撑，半导体设备国产化有望持续推进。

小手冰凉mai
03-15 14:19

尽管2023年半导体行业整体景气度较弱，但是半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，国产设备企业仍然取得较快增长。2024年半导体设备公司仍有望持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，持续看好半导体设备公司投资价值。$半导体设备ETF(SH561980)$

米小满
03-15 14:43

$半导体设备ETF(SH561980)$
看好半导体设备的行情！
半导体行业是当今世界科技创新的重要驱动力，也是各国竞争力的重要标志。随着人工智能、云计算、物联网、5G通信等新兴技术的发展，对半导体的需求也日益增加。
在半导体制造的工艺流程中，半导体设备扮演着十分重要的角色，作为上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。以半导体设备为代表的半导体产业已经成为我国的战略性产业，是支撑我国高质量发展的战略方向，也是大国间科技竞争的战略制高点。
未来短期内我国半导体产业将继续回归产能扩充和成熟工艺再造，在把握全球半导体行业主流需求的基础上进一步研发和突破。

雪球牛散
03-16 06:44

@半导体设备ETF 尽管2023年半导体行业整体景气度较弱，但是半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，国产设备企业仍然取得较快增长。2024年半导体设备公司仍有望持续加大产品覆盖度、加快新产品导入节奏，加之国内头部存储厂商的招标扩产进行中，持续看好半导体设备公司投资价值。$半导体设备ETF(SH561980)$

老浪在深圳
03-15 17:15

$半导体设备ETF(SH561980)$ 半导体设备除了政策的支持以旧换新之外，还在于国产替代的加速，不管是否脱钩引起，国产的性价比也越来越高，这种替代的趋势只会越来越快，半导体设备的行情才刚刚开始。