今天主要讨论思维逻辑,只在最后说一嘴携程。昨天我谈携程入主的可能性,并且列举了几点原因。雪球和某吧的朋友反应不一,赞同我观点的就不说了,不赞同的我总结了以下几点:
一、认为不可能,说不出任何原因。
对于这类朋友,我地忠告是,任何事情,如果突破了自己的认知,不应该立即否定,而应该思考为什么其合理,或者不合理,拿出理由说服自己,不然自己骗自己,如何突破自己的认知,如何成长?
二、认为不可能,说我无脑吹,同样拿不出任何理由。
对于这类朋友,除了对第一类朋友的建议,还应该思考,自己说这话的时候有没有脑子?
三、认为是海南国资接受,理由是必须留在三亚。
我不否认海南国资的可能性。但携程控股和留在三亚并不冲突,现在实控人凯撒世嘉在北京,大股东中信信托也在北京,换一个上海的企业携程做大股东,就影响公司留在三亚了?
四、认为是广旅,也没别的理由,就是之前广旅去三亚调研过一次,陈作陪。
我同样不否认广旅的可能性。但就凭借一次招待,就认为一定是广旅,而否认其他公司的可能性,我认为不足取。
五、说我想象力丰富。
我认为伟大的投资无不凭借丰富的想象力,难道十倍百倍依靠的平庸的眼光和判断?大胆假设,小心求证,我已经列出我的理由,既然不能证伪,就存在博弈价值。老战友想必还记得当年360借壳江南嘉捷的往事,新来的兄弟也可以去查查当年江南嘉捷是如何被发掘出来的。
六、这也可能,那也可能,说了白说?
这完全是不懂概率。举个买彩票的例子,有5万的奖,1000万的奖,你花了2元钱买一张。现在增设一个1亿的特大奖,把5万的奖和1000万的奖概率减小,并把减小的概率给特大奖,是不是这张彩票更值钱了?在我看来,国资入主是下限,值100亿,如果携程入主,就是150亿往上,即便概率不是100%,也提高了每股的价值。
欢迎各位反驳,最好带上理由,一起讨论,共同进步,每个人分享一点看法和信心,把凯撒研究的透彻,还能被庄给洗出去?
最后我再说一嘴携程。我今天去核实了一下,孙波只是CMO,不是COO,二把手都称不上。携程二把手以下的人物去海口,省一把手接待,付省掌陪同,级别差太多。跨越级别差距见,大概率是给省里带来了好处,而且是不小的好处。拿出真金白银为当地唯一一家旅游上市公司纾困,避免其退市,雪中送炭,算不算让海南省受益的大项目?这样一把手亲自接待就说的过去。另一方面,到了海口谈旅游合作,当地唯一旅游上市企业凯撒办公地,却没有报道和陈见面,难道不奇怪吗?事出反常必有妖,各位自己琢磨