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个人研判,P70的镜头就是1G6P的玻塑混合镜头,从董秘的2月29日的最新回复来看,P70欧菲光仍是主供,再加上之前1.2-5.0可变光圈的回复,几乎是确认了欧的主供地位,只是受到商业法则限制,不能明说而已。P70的镜头和模组,欧菲光所占价值不低!(6P1G玻塑混合镜头厚度比主流7P镜头薄0.3mm。镜头持续升级,塑料镜头提升空间有限,玻塑混合镜头有望成为新趋势,其单品的物料价格应该在600元以上,比mate60用的镜头模组要高级。)
主要理由:1.玻塑混合镜头得到董秘的确认,近期已量产,而之前董秘一般解释为,公司发明有该镜头的专利和技术储备。众所周知,该镜头模组价格比较高昂,量产后肯定不可能只是储存起来作为备货而已,而市面上目前还没见到有使用该典型参数镜头模组的手机,是不是p70,不言自明。
2.欧菲光1.2-5.0可变光圈的回复得到董秘的确认,并且已经量产了。该可变光圈的参数明显高于小米14ultra,小米最新一代机王的主摄支持 f / 1.63-f / 4.0 可变光圈,它的参数还是被华为拟采用的欧菲光可变光圈的参数碾压,同样欧菲光工厂生产出这种高端的镜头模组不可能只是为了储备,市面上能比小米更胜一筹的,也只有华为的高端机器了,这也几乎是实锤。
3.即使有相应技术和专利研发储备,大批量放量生产能力也是比较稀缺的。大立光和舜宇光学是具备这些技术和生产能力的,考虑到之前在mate60的合作上,他们就不是主供,受合作的惯性关系,大概率不是他们俩,仓促上马估计也不可能。至于联创电子,昨天有人@我,我确实不了解。大概知道联创电子它也有玻塑混合镜头,但是由于他的工厂的生产能力并不一定能达标,要大批量量产,确实也只有像欧菲光安徽工厂或者江西工厂动辄有上万人以上的产业园区连续加班,才有可能满足得了华为的电子器件需求。
本人炒股只相信基本面和硬逻辑推理,这些分析是个人的一面之词,仅供参考,请大家多批评指正。个人研判,P70的镜头就是1G个人研判,P70的镜头就是1G

全部讨论

03-03 11:07

现在不管啥手机、汽车、武器、航天、AI,都离不开摄像头,它就是它们的眼睛。可以断定,如果业绩有想象空间,欧菲光就是今年的大牛股。

03-07 15:46

没一手信息就不要瞎猜。p70主摄可变光圈就大立和舜宇两家。而且市场上哪有1.2光圈的,是在搞笑吗

董秘说的玻塑镜头可能是欧菲光嗯车载业务

03-03 11:47

p70不是说直接用索尼的了

03-06 08:21

在业内跟$舜宇光学科技(02382)$ 实力对比差远了,当然有庄家主力报团恶炒就另说。

03-03 21:31

我只想知道,欧皇有回购股份的计划没!

03-03 21:08

玻塑混合镜头和7P两者其实并不存在明显差距,这东西不必太在意。

03-22 23:12

欧菲光可以问联创采购模造玻璃,这个不矛盾