随和的股票独行侠

阶段性可关注夏季高温主题投资机会

摘 要：
1、北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大、南方来水改善同时又增加新能源消纳压力，电力的区域供需不平衡、高峰供需不平衡程度持续提升。当前迎峰度夏期间高温持续催化，区域电力供需偏紧更加显著，政策有望推动出台容量电价等机制，激励火电投资以及推动火电向调节型电源转型，...

养殖触底反弹？

摘 要：
1. 养殖板块6月8日强势反弹。基本面上，由于五一节后需求恢复不佳，且出栏量仍在高位，猪价持续承压，或迎触底反弹空间。后市来看，前期猪价低位震荡导致养猪企业利润承压，供给端产能或持续去化；考虑冬季疫病的影响，下半年生猪供给压力或将减弱，猪价有望回升。
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煤炭、养殖板块，后市如何看？

摘要
1、国家统计局10月31日发布数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比下降0.9个百分点，低于50%。9月短暂升至线上的局面并没有保持住，我国企业10月生产经营活动总体有所放缓。
2、10月31日煤炭板块领跌，煤炭ETF（515220）从前期高点下跌不少，市场还是有一定担忧。...

讨论

如今消费电子估值水平较低，指数从2020中旬的估值60多倍到目前的30多倍，处于历史上比较低的位置。虽然疫情带来了一些负面影响，但是消费电子更多看的是产品创新的周期，目前是比较好的布局消费电子的时点。欢迎各位投资者关注国泰的消费电子ETF（561313）。

讨论

当前家电板块无论是估值水平还是重仓比例都已经下探至较低水平，景气度、地产销售/政策、原材料价格的边际变化都有望驱动行业估值修复。经过前期悲观情绪的充分释放，后续可能出现PPI下行、CPI上行的趋势，需求端尤其是国内悲观预期底部回升的背景下，家电板块或迎来较好的布局时机。

讨论

目前来看最值得坚守的仍然是成长板块，目前大方向上仍处于震荡筑底阶段，最忌讳追涨杀跌，可以通过买跌不买涨的方式分批布局。

讨论

当前市场成交活跃度依旧没有打开空间，市场接下来可能仍以结构性行情为主，在目前周期、消费板块短期内均有政策扰动背景下，成长板块中的新能源和电子在接下来仍有可能继续引领市场。

讨论

展望后市，基本面角度，保供顺价的政策继续升级，且逆周期政策密集落地，奠定经济中期修复基础，四季度运行或稍优于三季度，但下行压力仍然不小。流动性来看，下周四美联储将举行议息会议，预计Taper方案可能将如期落地，但长期来看，在房地产税等政策影响下，居民财富转移效应预期较强，A股成交额...