节日发酵方向（5月5日）

节前一片牛市氛围，但整个节日期间似乎发酵的也不算多。港股涨势不错，但涨的基本是互联网核心资产及医药相关。而大A的那些若干题材发酵的则并不明显。

翻了下各大平台整体的周末发酵方向，依旧延续着周五涨什么，周末吹什么的思路，比如无人驾驶/FSD，节日期间毫无消息，而正主特斯拉还是跌的，这种题材还有梳理的必要？同样类似的还有地产大金融，同样是大写的MISS，而整理的发酵方向居然还有地产链？

闲话少说，回到正题，集合港美股走势，相对较强的方向如下：科技线（包括AI、互联网巨头）、医药。

一、节日热度方向：

AI科技线：整体上硬件端相对较强，核心英伟达节日期间涨势也不算不错，其他分支则有铜缆（安费诺）、液冷（维谛技术）、服务器（超微电脑）等。反馈在大A上则是铜缆（沃尔核材、神宇股份）、服务器（浪潮信息）、液冷（CZKJ）等。应用端节日期间则主要炒的互联网平台巨头，如美股的苹果、谷歌，港股的腾讯、美团等。这点大A则没有映射，可能炒的是传媒等应用端方向。

医药：美股的XBI重启涨势，减肥药的新标安进也是大涨，港股的创新药等分支同样涨势不错。反馈在大A上则主要是创新药分支，此外就是节前强势的新题材合成生物了，这个可能算是以医药的情绪分支来进行炒作的，为医药的整体走势开路。辨识度：川宁生物、嘉必优、蔚蓝生物等。

二、今日强度方向：

1.主流轮动板块

AI科技线：见上文，核心依旧是英伟达GB200线相关，分支如下：光模块、铜缆、液冷、服务器等。辨识度，易中天、沃尔核材、神宇股份、CZKJ等。应用端则以互联网巨头为主，要么港股通买相关巨头，要么就买相关的ETF了，如恒生科技ETF、港股互联网ETF等。

医药：先行投机题材是合成生物，后续延伸的还有创新药等其他分支。投机的合成生物见上文，创新药则港股性价比更高，如港股创新药ETF等相关的ETF。

2.其他

金融地产：整个节日期间基本算是miss的状态，相关的消息也没有出现能改变行业的，而整个地产行业只要不瞎，基本都知道是什么状态，当然可能并不影响大A的炒作，具体就不展开了，祝好。

无人驾驶：传言中的特斯拉FSD入华获批，周末消息面也算是miss了，正主特斯拉节日期间也是跌的，就不展开了，祝好。

高铁涨价：这个可能是节日期间热度最高的话题之一了，直接映射到京沪高铁已经在雪球最热的标了。公共服务涨价实际已经进行了很长时间了，比如前段时间的重庆燃气，炒作的题材可能会是公共服务标中能稳定分红的。

3.投机线

转债，适合套利，整体强度一般，近期几个强势债延续性都算不错，如正丹转债等。北交所，少看，甚至不看。

彩票（注册制次新股）：全是垃圾，不看不关注，祝好。

4.明天目标

隔壁：唯红茶