重机面临的最大问题就是同业竞争，在集团层面非常不受待见。去年以来，全球数据中心对发电机需求的显著增长，这本应为重机发电机业务带来积极影响。但从集团安排来看，4月在潍柴动力其下新成立了一家电力设备公司，可能是将博杜安发电机从重机转移至动力直接生产，打造所谓的高端发电机品牌。这一...
光鸣
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回复@鱼寻东: 你查下去年的完工量，今年1季度大概率还是上升的，实际生产保障系数估计不到3了，最近需求也有边际转弱的迹象，更何况船舶提价，船舶发动机不一定能提价，这个传导可能存在一些的障碍。//@鱼寻东:回复@光鸣:有数据支撑吗，还是靠臆想张口就来？
$中国动力(SH600482)$ 根本就没船周期了，供给起来太快，把周期抹平了。
纳入上证50后，就算科技板块启动，也带动不了。
散户以为买不到英伟达，只能转向买海光。实际情况是不少大厂只要在东南亚建数据中心，仍然可以买英伟达的卡。而国内地方主导的数据中心，因为国产卡效果不行，又面临效能低下，实际算力需求使用低的问题。
回复@_破_晓_: 英伟达Hopper架构通过NVLink大幅提升了GPU和CPU之间的通信速度，目前传统的x86架构CPU无法支持这种直接连接，加上ARM低功耗的特点也被微软看中，以后生态兼容性也不是大问题。//@_破_晓_:回复@光鸣:那问题来了amd怎么没暴跌，八年前左右市场就喊硅光取代传统光模块今天都没取代
应该是在交易x86技术路线可能被ARM取代。
新来的吧
不解决同业竞争问题没戏
$中控技术(SH688777)$ 应收账款要暴雷了吧。
字节？
下一个正丹
抬走 下一个
这货一如既往的猥琐，，
$锡业股份(SZ000960)$ 感觉热度已经起来了，系好安全带。
$润建股份(SZ002929)$不是很懂这家公司的商业模式，，像五象云谷这种数据中心投资这么大，如果后期竞争激烈业绩不达预期，加上技术迭代，，固定资产会不会加速折旧，导致透支未来的盈利空间？
不会，跌下来，绝对有资金承接，公司主营稳定，财务状况很好，净资产收益率也不差，去年一年都没有下跌，基本抗住了系统性风险，估值非常稳定，现在还在黄金坑里，年线附近盘整下，肯定能乘着风口上去。
$微导纳米(SH688147)$ 说一个这个股的小众概念，，关注这只股票的股友应该都知道微导的产品能广泛用于光伏、半导体领域，，但从去年以来在固态电池领域，几乎所有的大厂在电池负极领域只测试气相沉积硅碳的硅基负极样品，而硅基负极样品的技术核心就是通过CVD气相沉积硅碳技术路线来解决负极材料膨...
$微导纳米(SH688147)$ 这票就是被傻X吹死的 呵呵